Connettore QuickBooks
Importante: Il Connettore QuickBooks (API) è un modulo opzionale.
Per ulteriori informazioni, contattare [email protected]
Prima di iniziare a utilizzare il Connettore QuickBooks, seguire i passaggi descritti in questo articolo per garantire un'installazione senza problemi.
Impostazione di più valute in QuickBooks
Se gestisci più valute, devi prima abilitare la funzionalità multi-valuta in QuickBooks prima di aggiungere nuove valute al tuo account QuickBooks.
Per abilitare questa funzione:
- In QuickBooks, vai su 'Impostazioni' > 'Account e Impostazioni' > 'Avanzate'.
- Vai a 'Valuta' > 'Multi Valuta' > 'Gestisci Valute'.
Una volta abilitata la multi-valuta, puoi aggiungere le valute aggiuntive necessarie seguendo questi passaggi:
- Vai su 'Impostazioni' > 'Elenchi' > 'Valute'.
- Seleziona 'Aggiungi Valuta'
Abilitare gli sconti in QuickBooks
La funzione 'Sconto' deve essere abilitata in QuickBooks prima dell'uso. Seguire questi passaggi:
- Vai su 'Impostazioni' > 'Impostazioni Azienda' > 'Vendite'.
- Seleziona la sezione 'Contenuto Modulo di Vendita'.
- Fai clic sull'icona Modifica/Matita.
- Attiva l'interruttore 'Sconto' per abilitare la funzione.
Impostare le tasse in QuickBooks
Assicurati che l'indirizzo della tua azienda e il paese base siano correttamente impostati nel tuo account QuickBooks.
Imposta la tua tassa sulle vendite e le aliquote:
- Vai alla sezione 'Tasse'.
- Seleziona 'Imposta IVA' o 'Imposta Automatica sulle Vendite' a seconda del caso.
Una volta impostato, o se già abilitato:
- Torna alla sezione 'Tasse'.
- Seleziona 'Modifica IVA' > 'Modifica Aliquote'.
- Attiva le opzioni pertinenti di seguito per finalizzare l'impostazione.
Vai a Zedonk > Connettori > Connettore QuickBooks
Fai clic su [Connetti a QuickBooks]
Accesso a QuickBooks
Accedi utilizzando il tuo nome utente e password QuickBooks per autorizzare Zedonk a importare i dati.
Nota: Se hai recentemente effettuato l'accesso a QuickBooks in un'altra scheda del browser, potresti non essere invitato a effettuare nuovamente l'accesso.
Fai clic su [Connetti]
Inserisci i dettagli richiesti dal tuo account QuickBooks nei campi delle Impostazioni di Configurazione.
Inserisci i campi Nome Prodotto Generico, Nome Trasporto Generico (Spese di Trasporto) e Nome Sconto Generico utilizzando i Codici Nominali pertinenti da QuickBooks. Si noti che il campo Nome Fattura Acconto Generica è applicabile solo ai nostri clienti italiani, che sono tenuti a fatturare per gli acconti.
Dopo l'importazione iniziale, assegnerai questi nomi ai rispettivi Codici Nominali all'interno di QuickBooks. Si prega di fare riferimento alla lezione successiva per istruzioni dettagliate su questo processo.
Dovrai anche completare i campi Tassa. Le voci richieste differiranno a seconda di come il tuo sistema è configurato per le normative fiscali del Regno Unito/UE o degli USA.
Ecco un esempio di come potrebbe apparire un sistema USA:
- Nome Codice Tassa - Tassa Applicata: TAX
- Nome Codice Tassa - Nessuna Tassa (UE): NON
- Nome Codice Tassa - Nessuna Tassa (Non UE): NON
Se selezioni l'opzione di caricamento PDF, la fattura Zedonk sarà allegata direttamente alla voce corrispondente in QuickBooks, come mostrato di seguito.
Testa la Connessione e Salva le Impostazioni
- Dopo esserti connesso a QuickBooks, fai clic su [Testa Connessione] per eseguire il test.
- I risultati verranno visualizzati nell'area Risultati Test Connessione.
- Una volta che la connessione è riuscita, fai clic su 'Salva Impostazioni'.
Ora vieni indirizzato alla pagina di Sincronizzazione.