Connettore QuickBooks
Importante: Il Connettore QuickBooks (API) è un modulo opzionale.
Per ulteriori informazioni, contattare [email protected]
Configura le Impostazioni di Sincronizzazione
Prima di avviare la sincronizzazione, seleziona le opzioni richieste dall'elenco sottostante e fai clic su 'Salva Impostazioni'.
- Esporta Record Clienti: Seleziona questa casella per esportare, creare e/o verificare i record dei clienti con QuickBooks. Ricorda, un cliente deve esistere in QuickBooks per ricevere documenti. Il nome del cliente è definito in Zedonk all'interno del modulo Cliente.
- Esporta Fatture: Seleziona per creare Fatture in QuickBooks. Puoi filtrare tramite una selezione di numeri che dovrebbero corrispondere ai numeri delle tue fatture Zedonk, oppure puoi inserire 00000 - 99999 se stai utilizzando solo la data modificata. Nota: Il numero di '9' deve corrispondere al numero di cifre nelle tue fatture (ad es., per la fattura 2019001, dovresti inserire 9999999).
- Esporta Note di Credito: Seleziona per creare Note di Credito in QuickBooks. Simile alle fatture, puoi filtrare tramite una selezione di numeri per corrispondere ai numeri delle tue note di credito o utilizzare un filtro solo per data. Nota: Il numero di '9' deve corrispondere al numero di cifre nelle tue note di credito.
- Stato di Blocco dei Documenti: Seleziona se esportare solo documenti sbloccati, solo documenti bloccati, o entrambi. I documenti possono essere bloccati in Zedonk per impedire agli utenti di modificarli. Deve essere selezionata almeno una di queste opzioni per esportare i tuoi documenti.
- Filtro Data: Aggiungi un filtro data aggiuntivo per esportare solo documenti creati o modificati in una data specifica o successiva. Questo è utile per allinearsi con le date di presentazione delle tasse di vendita o le presentazioni di fine anno, e può essere abbinato alle tue date di chiusura in QuickBooks.
- Seleziona Stagioni: Scegli di esportare fatture e note di credito da 'Tutte' le stagioni o da una stagione specifica nel tuo sistema.
- Piano dei Conti: Completa i campi 'Vendite di Prodotti' e 'Sconti Concessi' con i nomi del piano dei conti di QuickBooks. Se questi campi vengono lasciati vuoti, verrà utilizzato per impostazione predefinita il primo conto 'Vendite di Prodotti' nel tuo account QuickBooks.
- Fai clic su [Salva]
Nota: Non è necessario selezionare tutte le opzioni sopra; puoi scegliere cosa esportare utilizzando le caselle di controllo e/o il filtro di modifica della data.
Consiglio: È possibile che riceverai un messaggio di errore quando esegui la tua prima sincronizzazione per fatture/note di credito. Ignora questo messaggio e esegui nuovamente la sincronizzazione, dovrebbe funzionare correttamente.
Inizia la Sincronizzazione
Una volta configurate tutte le Impostazioni di Esportazione, procedi a esportare i dati da Zedonk a QuickBooks facendo clic sul pulsante [Sincronizza].
Dopo alcuni minuti, i Risultati dell'Esportazione verranno visualizzati sul lato destro. Si prega di esaminarli per eventuali errori potenziali.
Come gli Indirizzi dei Clienti sono Mappati da Zedonk a QuickBooks
- Zedonk: Indirizzo Contabile > QuickBooks: Indirizzo di Fatturazione
- Zedonk: Indirizzo di Consegna > QuickBooks: Indirizzo di Spedizione
Se ci sono più 'Indirizzi del Negozio' nel record del Cliente in Zedonk:
- Zedonk: Negozio 1 > QuickBooks: Indirizzo di Spedizione
- Zedonk: Negozio 2 > QuickBooks: Indirizzo di Fatturazione
Dopo la Prima Sincronizzazione: Verifica dei Gruppi Nominali
Dopo la Prima Sincronizzazione: Verifica dei Gruppi Nominali
Questo processo deve essere eseguito solo dopo la tua prima sincronizzazione con QuickBooks.
- Dalla schermata principale di QuickBooks, fai clic su 'Vendite & Spese' > 'Prodotti e Servizi'.
Vedrai quindi le seguenti opzioni che hai impostato:
- Sconto Zedonk
- Spese di Trasporto Zedonk
- Prodotti Zedonk
- Fai clic su 'Modifica' su ciascuna di queste voci per confermare i loro dettagli.
Dal menu a tendina sotto 'Conto di Reddito', seleziona il gruppo nominale pertinente e poi fai clic su 'Salva e chiudi'. Ripeti questo processo per le voci 'Spese di Trasporto Zedonk' e 'Sconto Zedonk'.
Dopo aver eseguito la tua prima sincronizzazione, sei in grado di sincronizzare i tuoi record clienti, fatture e/o note di credito.
Risoluzione dei Problemi
Rivedi i Risultati dell'Esportazione
- Solo le fatture e le note di credito attive vengono esportate su Xero, le fatture e le note di credito inattive vengono ignorate
- Esempio di un record creato in QuickBooks
- Errore per indirizzo email non valido in Zedonk