Zedonk's Sage Connector può esportare un file con tutte le fatture e le note di credito emesse in Zedonk. Non vi è alcun costo aggiuntivo per questo connettore, è incluso come parte del tuo abbonamento.
Importante: Questo articolo è SOLO per i clienti che utilizzano il software di contabilità Sage 200. Questo export contiene una formattazione contabile specifica e codici nominali richiesti per Sage.
Se desideri solo esportare le fatture in un file CSV/Excel generico: > Si prega di utilizzare invece il modulo Rapporti. Vai a 'Rapporti' > 'Rapporti di sistema' > 'Vendite' > 'Order Tracker' > 'Fattura/Nota di Credito Completa'
L'accesso ai CONNETTORI - SAGE (esportazione CSV) deve essere autorizzato per il tuo utente dall'amministratore utente
Dalla PAGINA INIZIALE, fai clic su CONNETTORI
Dalla pagina Connettori seleziona l'icona 'Sage Connector':
Impostazioni:
1 - Seleziona i tuoi criteri di data
2 - Inserisci il RIFERIMENTO NOMINALE per le tue Fatture e Note di Credito (questa informazione può essere trovata in Sage)
3 - Definisci i tuoi Codici Fiscali per IVA, IVA A TASSO ZERO UE e IVA A TASSO ZERO (non-UE) (questa informazione può essere trovata in Sage)
[SALVA] e [ESPORTA]
[SALVA] le impostazioni di esportazione per la prossima volta e fai clic su [ESPORTA]
L'esportazione coprirà tutte le fatture e le note di credito emesse nell'intervallo di date in tutte le stagioni
Vedi sotto per i valori delle colonne
A = Fattura di Vendita (SI) o Nota di Credito di Vendita (SC).
B = Numero di Conto Cliente dal Record Cliente - Il NUM AC inserito in Zedonk dovrebbe CORRISPONDERE al NUM AC in Sage: Inserisci i Dettagli Generali del Cliente
C = I tuoi Codici Nominali
D = Categoria Cliente che è il Codice Dipartimento in Sage: Impostazioni Cliente - Categorie Cliente
E = Data Documento Fattura/Nota di Credito.
F = Numero Documento Fattura/Nota di Credito.
G = Nome Cliente come creato nel Record Cliente - Il NOME CLIENTE inserito in Zedonk dovrebbe CORRISPONDERE al NOME CLIENTE in Sage: Inserisci il Nome del Cliente
(I Costi di Spedizione/Consegna devono essere elencati su una riga separata, quindi il valore 'Consegna' verrà mostrato in questa colonna per quei valori)
H = Valore Netto Fattura/Nota di Credito (espresso nella valuta della fattura)
I = Codice Fiscale (Codici predefiniti di Sage)
J = Elemento IVA se applicabile
K = Tasso di Cambio
L = Numero SO
M = Utente che ha creato la Fattura
N = Stagione