Per creare o modificare Rapporti Personalizzati, è necessario assicurarsi che le impostazioni dei permessi utente lo consentano.
Da Rapporti, trova e seleziona il rapporto che desideri modificare e fai clic su [Personalizza]
I dettagli del rapporto sono visualizzati e puoi apportare modifiche secondo necessità
Consiglio: Questo non sovrascriverà il rapporto esistente, ma ne creerà uno nuovo. Se stai modificando un rapporto personalizzato esistente, lo sovrascriverà.
Nome Rapporto Personalizzato: Digita il nome per il tuo Rapporto Personalizzato
I rapporti saranno ordinati alfabeticamente. Ti suggeriamo di iniziare con il tuo nome o dipartimento per trovarlo facilmente nell'elenco.
Zedonk mostra il rapporto "genitore" che definisce i campi possibili che potrai aggiungere
Zedonk mostra la Chiave API (dataAPIName) per accedere al rapporto tramite API
Consiglio: Per ulteriori informazioni e per ottenere l'accesso API, contatta il nostro Team di Successo Clienti.
Se questo rapporto lo consente, puoi AGGIUNGERE campi extra dal menu a tendina
RIMUOVI un campo facendo clic sulla croce rossa
Consiglio: Se rimuovi un campo che ha un filtro preimpostato, il filtro non si applicherà più.
Rimuovendo il campo CS (stagione corrente) dall'esempio sopra, il rapporto verrà eseguito su tutte le stagioni e non sarà possibile ordinare/filtrare per questo campo. Potresti voler mantenere il campo e semplicemente rimuovere il filtro se necessario.
Se desideri programmare un rapporto per una stagione SPECIFICA (dove la selezione di stagioni multiple non è disponibile) segui queste istruzioni:
Per far funzionare le funzionalità di "Rapporto Personalizzato" e 'Rapporto Programmato' su questo rapporto, è necessario che CS sia "Non selezionato" e la stagione specificata nella categoria "Stagione" (scritta manualmente ma corrispondente esattamente al modo in cui la stagione è scritta nelle IMPOSTAZIONI).
Modifica i nomi delle intestazioni secondo necessità
Regola la larghezza delle colonne
Aggiungi Priorità di Ordinamento - inserisci il numero di priorità (1,2,3..) e definisci Crescente o Decrescente
Consiglio: In questo esempio, il rapporto verrà automaticamente ordinato per "Categoria Cliente", Decrescente (Z a A), all'interno della Categoria, per "Paese Cliente", Crescente (A a Z) all'interno del Paese, per "Nome Cliente", Crescente (A a Z). Puoi lasciare vuota la Priorità di Ordinamento se non necessaria.
Aggiungi Priorità di Raggruppamento - inserisci il numero di priorità (1,2,3..)
Consiglio: In questo esempio, il rapporto verrà automaticamente raggruppato per "Categoria Cliente" e all'interno della categoria, per "Paese Cliente"
Seleziona una regola di filtro dal menu a tendina, quindi imposta il valore del filtro
Consiglio: In questo esempio, il rapporto mostrerà solo gli ordini creati il 01/01/2015 o successivamente, escludendo la categoria cliente "Stock".
Salva + Chiudi
Torna alla tua lista di rapporti dove puoi VISUALIZZARE o ESPORTARE o PROGRAMMARE il tuo nuovo rapporto personalizzato
Il rapporto personalizzato creato verrà visualizzato sotto Rapporti Personalizzati
Fai clic su PERSONALIZZA per apportare modifiche, copiare o eliminare questo rapporto
Consiglio: Apporta qualsiasi modifica e "Salva+Chiudi" per modificare il rapporto.
"Chiudi" per uscire senza salvare
"Elimina" per rimuovere il rapporto dall'elenco
"Copia" per creare una copia - quindi puoi cambiare nome e impostazioni per un risultato diverso.