CSVファイルのインポートから新しい顧客を作成したり、既存の顧客の一般情報を更新したりできます。
警告: 顧客の住所(店舗、配送、アカウント)を作成および更新しようとしている場合は、代わりにこのZedonkopediaのレッスンを参照してください: データインポート - 住所。
顧客のドロップダウンメニューから[データインポート - 一般]を選択します
ヒント: 必須列を完了する必要があります
[テンプレートをダウンロード]を選択して.csvテンプレートファイルをダウンロード
CSVテンプレートファイルがコンピュータにダウンロードされます。
使用したい列だけを入力する必要があります - 他は削除できます。
いくつか注意点があります...
通貨名: Zedonkにある通貨の名前を入力し、記号ではありません。
Zedonkでドロップダウンリストが作成された列(カテゴリ、地域、優先度)には、そのリストから有効なエントリを入力する必要があります。
これらのエントリが何かわからない場合は、まず顧客設定を確認してください。
完了したら、ドラッグ&ドロップで.csvファイルをインポートしてZedonkにデータを戻します
CSVファイルをボックスにドラッグ&ドロップするか、緑のボタンを使って選択します。
[次へ]を選択
検証画面では、認識された「有効」な列と、認識されなかった「無効」な列を表示できます
ヒント: インポート時に無視するために、有効な列の選択を解除することもできます。
[次へ]を選択
Zedonkはファイルを検証し、レビュー用の結果を提供します
詳細については、各行の[エラー]または[有効]ボタンをクリックします。
ヒント: エラー作成: 1行がエラーを出しています。なぜなら<カテゴリ>が設定で利用可能なカテゴリのリストに含まれていないからです
ヒント: 更新: 1行が更新されています。なぜなら顧客名が既にシステムに存在しているからです