顧客 - データインポート - 一般 - 更新

顧客とフィールドを選択し、エクスポートして詳細を修正し、Zedonkにインポートして更新します

ヒント: 現在、顧客の住所や連絡先の詳細を一括で更新することはできません。これらは手動で更新する必要があります。

#修正したいデータフィールドが顧客リストビューに表示されていることを確認します

ヒント: 以下の例では、選択されたすべての顧客レコードのアカウントコードが更新されます

選択/移動/フィルターからアカウントコードが選択されていることを確認します。必要な他のフィルターを適用し、[OK]を選択して確認します

#すべての顧客を選択するか、更新したい特定の顧客にチェックを入れます

#選択したら、[x Selected]と[Export CSV]をクリックして画面上のデータの.csvファイルをダウンロードします

#.csvファイルを開いてリストビューに表示されるすべてのデータを確認します

#必要な修正を行います

#修正した.csvファイルをコンピュータのどこかに保存してインポートの準備をします

#顧客のドロップダウンメニューからデータインポート - 一般を選択します

#修正した.csvファイルを選択またはドラッグ＆ドロップし、[次へ]をクリックします

#最初の画面でヘッダーが検証され、続行するには次をクリックします

#データの提案された変更を確認するための最終検証画面が表示され、確認後、[データをインポート]をクリックしてすべての変更をインポートします

#インポートデータのポップアップから[OK]をクリックしてすべての変更をインポートします

#成功！