Penting: Penyambung Xero (API) adalah tambahan berbayar pilihan.
Untuk maklumat lanjut, sila hubungi [email protected]
Artikel ini akan membimbing anda tentang cara menyambungkan Zedonk ke Xero dan cara melakukan penyegerakan pertama anda.
Sambung ke Xero
Log masuk ke Xero
Masukkan nama pengguna/alamat emel dan kata laluan Xero anda, kemudian klik [Log masuk]
Klik [Benarkan akses]
Petua: Disebabkan langkah keselamatan dengan API Xero, anda perlu log masuk setiap kali selepas anda melakukan penyegerakan pada penyambung.
Klik [Uji Sambungan] untuk menguji sambungan antara Zedonk dan Xero
'Keputusan Ujian Sambungan' akan menunjukkan sama ada ujian berjaya:
Jika anda pernah menggunakan Xero sebelum penyegerakan pertama anda dari Zedonk
Penting: Adalah sangat penting untuk diperhatikan bahawa Nama Pelanggan di Zedonk dan Xero mesti sepadan dengan tepat.
Begitu juga dengan Kod Akaun di Zedonk, dan Kod Pelanggan di Xero mesti sepadan dengan tepat.
- Rujuk silang secara manual Nama Pelanggan dan Kod Akaun di Zedonk dengan Kod Akaun yang sepadan di Xero untuk memastikan sepadan.
- Aktifkan tugas 'Periksa Pelanggan Sedia Ada' hanya untuk penyegerakan pertama, kemudian klik [Sejajarkan]
Ini akan mencipta pautan antara rekod yang sepadan.
Sekarang, mana-mana Pelanggan baharu di Zedonk yang tidak wujud di Xero boleh dieksport.
Laksanakan tugas 'Eksport Pelanggan' sahaja, kemudian klik [Sejajarkan]
Mana-mana pelanggan di Zedonk dengan nama/kod akaun yang tidak wujud di Xero akan diwujudkan sebagai rekod Pelanggan baharu di Xero.
- Jalankan pemeriksaan manual Nama Pelanggan dan Kod Akaun (Zedonk) dengan Kod Akaun (Xero) untuk sepadan
- Laksanakan tugas Periksa Pelanggan Sedia Ada hanya untuk penyegerakan pertama:
Jika anda belum pernah menggunakan Xero sebelum penyegerakan pertama anda dari Zedonk
Penting: Adalah sangat penting untuk diperhatikan bahawa Nama Pelanggan di Zedonk dan Xero mesti sepadan dengan tepat.
Begitu juga dengan Kod Akaun di Zedonk, dan Kod Pelanggan di Xero mesti sepadan dengan tepat.
Penyegerakan pertama anda harus termasuk kedua-dua tugas 'Eksport Pelanggan' dan 'Periksa Pelanggan Sedia Ada'.
Sila laksanakan seperti yang ditunjukkan di bawah:
Penyambung Xero: Menyemak dan Menyelesaikan Ralat Eksport Pelanggan
Petua: Jika anda menyegerakan invois buat kali pertama, anda mungkin perasan ralat berikut:
- (Mesej) Memproses Invois (dengan produk Generik)...
- (Ralat) Kunci yang diberikan tidak ada dalam kamus.
Abaikan mesej ralat, klik [Sambung ke Xero] kemudian klik [Sejajarkan] sekali lagi dan anda tidak akan melihat ralat lagi.
Selepas eksport, anda boleh menyemak sebarang ralat di kawasan Keputusan Eksport. Jika rekod pelanggan tidak diwujudkan di Xero, ia sering disebabkan oleh format alamat emel yang salah. Baca Keputusan Eksport untuk mencari sebarang pengecualian, kemudian ubah butiran pelanggan di Zedonk sebelum menjalankan penyegerakan lain. Jika anda tidak pasti tentang sebarang ralat, anda boleh menyalin keputusan eksport penuh dan menghantarnya ke meja bantuan kami.
Untuk rekod pelanggan yang baru dieksport dari Zedonk, Xero akan secara automatik menerapkan awalan unik kepada kod akaun sedia ada atau kosong untuk mengelakkan pendua. Contohnya, kod mungkin muncul sebagai Z_000000_XXXXXX. Untuk memastikan sistem anda sepadan, anda mesti menyalin kod unik baharu ini dari Xero kembali ke medan kod akaun pelanggan di Zedonk. Ini adalah langkah penting untuk memastikan invois dan nota kredit masa depan boleh dieksport dengan betul.
Sekarang anda melihat bagaimana ia berfungsi, anda boleh mengeksport dokumen anda seperti yang diperlukan.
- Eksport Pelanggan dan Periksa Pelanggan Sedia Ada - Pilih pilihan ini untuk mengeksport, mencipta, dan/atau memeriksa rekod pelanggan Zedonk terhadap Xero. Sangat penting bahawa pelanggan sudah ada dalam Xero untuk menerima dokumen, dan nama pelanggan dalam Zedonk adalah yang mengawal untuk penyegerakan.
- Eksport Invois, Invois Pertama dan Invois Terakhir - Tandakan pilihan ini untuk mencipta invois dalam Xero. Anda boleh menapis mengikut julat nombor tertentu yang sepatutnya sepadan dengan nombor dokumen invois anda dari Zedonk. Sebagai alternatif, anda boleh memasukkan julat seperti 00000 - 99990 untuk mengeksport berdasarkan tarikh diubah suai sahaja. Nota: Bilangan '9' mesti sepadan dengan bilangan digit dalam dokumen anda (contohnya, jika invois anda adalah 2019001, anda akan memasukkan 9999999).
- Eksport Nota Kredit, Nota Kredit Pertama dan Nota Kredit Terakhir - Tandakan pilihan ini untuk mencipta Nota Kredit dalam Xero. Anda boleh menapis mengikut julat nombor tertentu yang sepatutnya sepadan dengan nombor dokumen nota kredit anda dari Zedonk. Sebagai alternatif, anda boleh memasukkan julat seperti 00000 - 99990 untuk mengeksport berdasarkan tarikh diubah suai sahaja. Nota: Bilangan '9' mesti sepadan dengan bilangan digit dalam dokumen anda (contohnya, jika invois anda adalah 2019001, anda akan memasukkan 9999999).
- Dokumen Tidak Dikunci dan Dokumen Dikunci - Pilih untuk mengeksport sama ada dokumen tidak dikunci atau dikunci, atau kedua-duanya. Anda boleh mengunci dokumen dalam Zedonk untuk menghalang pengguna daripada membuat pindaan lanjut.
- Diubah Suai Pada Atau Selepas - Tambahkan penapis tarikh untuk mengeksport hanya dokumen yang dicipta atau diubah suai pada atau selepas tarikh tertentu. Ini adalah alat berguna untuk menyelaraskan dengan tarikh penyerahan cukai jualan atau penyerahan akhir tahun, kerana ia boleh sepadan dengan tarikh kunci dalam akaun Xero anda.
- Simpan - Untuk mengelakkan mengulangi pilihan anda dan untuk memastikan tarikh terakhir yang anda pilih dapat dilihat, pastikan untuk menyimpan tetapan eksport anda.
Klik [Sejajarkan]
Contoh
Dalam contoh ini, Tetapan Eksport ditetapkan untuk menyegerakan invois yang dikunci dan tidak dikunci, yang dicipta atau diubah suai selepas 1 Oktober 2016.
Sila semak keputusan, yang akan menunjukkan entri yang berjaya.
Jika anda menghadapi sebarang mesej ralat, baca artikel ini.
Rekod tidak aktif tidak akan dieksport:
Di Xero, anda kini mempunyai invois
- Kod Item - Nama Produk Generik yang anda masukkan dalam Tetapan Konfigurasi Penyambung Xero
- Penerangan - Ringkasan bilangan produk dalam invois/nota kredit
- Akaun - Nama Akaun Nominal yang anda masukkan dalam Tetapan Konfigurasi Penyambung Xero
- Kadar Cukai - mengesahkan kadar cukai mengikut invois
- Pilihan Penjejakan 1 - Pilihan Penjejakan 1 ditakrifkan dalam Tetapan Konfigurasi Penyambung Xero
- Pilihan Penjejakan 2 - Pilihan Penjejakan 2 ditakrifkan dalam Tetapan Konfigurasi Penyambung Xero
- PDF - PDF invois/nota kredit yang dimuat naik dari Zedonk
- Tarikh akhir - Medan ini akan diisi jika anda telah memasukkan 'tarikh akhir pembayaran' pada invois dalam Zedonk