U kunt nieuwe klanten maken of bestaande klantgegevens bijwerken vanuit de import van een CSV-bestand.
Waarschuwing: Als u klantadressen (winkel, levering, accounts) wilt maken en bijwerken, raadpleeg dan in plaats daarvan deze Zedonkopedia-les: Gegevensimport - Adressen.
Selecteer in het dropdownmenu Klanten [Gegevensimport - Algemeen]
Tip: U moet de verplichte kolommen invullen
Selecteer [Download Sjabloon] om het .csv-sjabloonbestand te downloaden
Het CSV-sjabloonbestand wordt op uw computer gedownload.
U hoeft alleen de kolommen in te vullen die u wilt gebruiken - u kunt de andere verwijderen.
Een paar dingen om op te letten...
VALUTANAAM: voer de NAAM van de valuta in zoals deze in uw Zedonk staat, niet het symbool.
Voor elke kolom waar een dropdownlijst is gemaakt in uw Zedonk (Categorie; Territorium; Prioriteit), moet u een geldige invoer uit die lijst invoeren.
Als u niet zeker weet wat deze invoeren zijn, controleer dan eerst uw Klantinstellingen.
Als het klaar is, sleep en zet het .csv-bestand neer om gegevens terug te importeren in Zedonk
Sleep uw CSV-bestand in het vak of selecteer het met de groene knop.
Selecteer [Volgende]
Het validatiescherm stelt u in staat om 'geldige' kolommen te bekijken die herkend zijn en 'ongeldige' kolommen die niet herkend zijn
Tip: U kunt er ook voor kiezen om geldige kolommen te deselecteren die bij de import genegeerd moeten worden.
Selecteer [Volgende]
Zedonk voert een validatie uit op uw bestand en geeft resultaten voor beoordeling
Klik op de knop [Fout] of [Geldig] op elke regel, voor meer details.
Tip: Maak Fout: Een regel geeft me een fout omdat de <Categorie> geen deel uitmaakt van de lijst met beschikbare categorieën in mijn instellingen
Tip: Bijwerken: Een regel wordt bijgewerkt omdat de klantnaam al in mijn systeem bestaat