Gebruik Klantaccountbeheerdergroepen om te beperken wat elke Verkoopagent kan zien. Een Verkoopagent heeft alleen toegang tot de Klanten, Verkooporders, Lijnbladen en Selecties in hun eigen Groep.
Stap 1: Maak een gebruiker aan voor uw Verkoopagent
Volg Algemene Instellingen - Gebruikersbeheer - Nieuwe Gebruiker Toevoegen
Als uw gebruikerslimiet is bereikt, moet u een extra licentie aanschaffen.
U kunt extra gebruikers direct in Zedonk aanschaffen, of e-mailen naar [email protected] voor meer informatie.
Stap 2: Maak uw Accountbeheerdergroepen aan
Volg Klantinstellingen - Klantaccountbeheerdergroepen om uw Groepen aan te maken en Commissietarieven in te stellen.
Stap 3: Stel de Systeemrechten van de Verkoopagent in
Ga naar Algemene Instellingen > Gebruikersbeheer, klik op de gebruikersnaam van de Verkoopagent en open vervolgens het tabblad Systeemrechten.
Vink deze instellingen aan (aan)
Accountbeheerder > Toegang Beperken per Accountbeheerdergroep. Dit beperkt de gebruiker tot:
- Klanten alleen in hun Groep.
- Lijnbladen alleen gemaakt door hun eigen gebruiker, alleen verzonden naar Klanten in hun Groep.
- Alleen hun eigen Selecties.
- Het aanmaken en bekijken van Verkooporders voor Klanten alleen in hun Groep.
Vink deze instellingen uit (uit)
- Instellingen > Klantinstellingen > Klantaccountbeheerder. De gebruiker kan geen Accountbeheerdergroepen bekijken in Instellingen of Commissie bewerken in een Klant of Verkooporder.
- Instellingen > Klantinstellingen > Gebruikersklantenlijst. Dit verbergt het tabblad Gebruikersklantenlijst.
- Instellingen > Algemene Instellingen > Gebruikersbeheer. De gebruiker kan geen gebruikersrechten openen of hun eigen beperkingen uitschakelen.
Belangrijk: Vink alle andere instellingen of modules uit die u niet wilt dat de Verkoopagent gebruikt. Alles wat aangevinkt blijft, blijft voor hen beschikbaar.
Stap 4: Kies tot welke Groepen de gebruiker behoort
Nadat u Toegang Beperken per Accountbeheerdergroep heeft aangevinkt, verschijnt er een nieuw tabblad genaamd Accountbeheerdergroepen onder Systeemrechten.
Vink de Groep(en) aan waartoe de Verkoopagent behoort en klik vervolgens op [Opslaan].
U kunt dit ook beheren in Instellingen > Klantinstellingen > Klantaccountbeheerdergroepen, op het tabblad Gebruikersklantenlijst.
Stap 5: Wijs Klanten toe aan een Groep
Eén Klant
Open de Klant, kies de Accountbeheerdergroep, bewerk de Commissie indien nodig en klik vervolgens op [Opslaan].
Meerdere Klanten
- Vink de Klanten aan in de Klantenlijst.
- Klik op Geselecteerd > Bulkacties.
- Kies bij Stap 3 de Accountbeheerdergroep, vink Toevoegen/Bewerken Commissie aan en voer het tarief in.
- Klik op [Actie Uitvoeren].
Voor meer informatie, zie Klanten - Bulkacties.