Sales App biedt uw groothandelskopers een naadloze manier om uw producten te bekijken en bestellingen te plaatsen in een offline omgeving met behulp van de iOS/Android-app. Zodra u uw catalogus heeft aangemaakt en uw producten heeft ingevoerd, zorgt u ervoor dat alle gegevens zijn gesynchroniseerd in de Sales App. Gebruik de volgende richtlijnen om gebruikersaccounts voor uw Sales Agents aan te maken en hun toegang te beperken.
Introduceer uw Sales Agent aan de Sales App
Als uw Sales Agent(s) de Sales App nog niet hebben gebruikt, introduceer en train hen hoe ze deze kunnen gebruiken, zodat ze zich comfortabel voelen bij het invoeren van de verkopen in de app. U kunt de volgende bronnen met hen delen:
Maak een gebruiker voor uw Sales Agent
Volg de onderstaande gids om een gebruiker voor uw Sales Agent aan te maken:
- Algemene Instellingen - Gebruikersbeheer - Nieuwe Gebruiker Toevoegen
Let op dat alleen gebruikers met de Zedonk App vlag ingeschakeld toegang hebben tot de Sales App.
Opmerking: Om een nieuwe gebruiker toe te voegen, moet u een licentie voor een extra gebruiker hebben aangeschaft.
Voor meer informatie kunt u een e-mail sturen naar [email protected]
Beperk gebruikersrechten voor uw Sales Agent
Zodra u een gebruiker voor uw Sales Agent heeft aangemaakt, kunt u hun toegang beperken in Zedonk Web.
Maak eerst Klant Account Manager Groepen aan:
Door een Klant Account Manager Groep aan specifieke klanten toe te wijzen, kunt u de rechten van sales agents beheren, verkopen per groep volgen en commissies nauwkeuriger berekenen.
Belangrijk: Houd er rekening mee dat het momenteel niet mogelijk is om toegang tot specifieke klanten of bestellingen op de Sales App te beperken.
Als beheerder kunt u beginnen met het beperken van systeemrechten tot alle gebieden, en vervolgens alleen de gebieden en functies inschakelen waartoe u uw Sales Agent toegang wilt geven in Zedonk Web.
Hieronder hebben we enkele van de meest gebruikte systeemrechtenbeperkingen voor Sales Agents uitgelicht die u op uw Sales Agents kunt toepassen.
Stel uw Sales Agent in staat om de Sales App-connector te bekijken
Als u wilt dat uw Sales Agent een catalogus maakt en producten toevoegt, zorg er dan voor dat de Connectors > Zedonk App vlag is ingeschakeld op hun gebruikersaccount.
Beperk de toegang van uw Sales Agent door Account Manager Groepen
Schakel de instelling Beperk Toegang door Account Manager Groep in om de Sales Agent te beperken tot:
- alleen hun eigen Digital Showroom lijnbladen/selecties bekijken en beheren,
- klanten en verkooporders gerelateerd aan hun specifieke Account Manager Groep (alleen in Zedonk Web).
Wijs uw Sales Agent toe aan een Account Manager Groep
Zodra de toegang is beperkt door Account Manager Groep, ziet u een nieuw tabblad genaamd Account Manager Groepen. Hier kunt u aanvinken tot welke groep(en) de Sales Agent behoort.
Klanten aanmaken door uw Sales Agents
Als uw Sales Agents klanten in Zedonk moeten aanmaken, heeft u twee opties:
- Vraag hen de Data Import-sjablonen in te vullen, stuur deze door naar een gebruiker met toegang tot het Klanten gebied in Zedonk en importeer ze in bulk. Bekijk de onderstaande links om te leren hoe u de Data Import-sjablonen kunt downloaden en hoe u ze kunt gebruiken om klantgegevens in bulk te importeren:
- Klanten - Data Import - Algemeen- Klanten - Data Import - Adressen - Maak een placeholder klant(en) aan, zodat uw Sales Agent verkooporderbevestigingen kan maken voor de placeholder klant(en).
U kunt vervolgens de klantgegevens bijwerken en wijzigingen die zijn aangebracht in het placeholder klantrecord toepassen op de verkooporders die aan het placeholder klantrecord zijn gekoppeld.
Klik op alle verkooporderbevestigingen die door uw Sales Agent(s) zijn gemaakt en verplaats tussen geselecteerde records om klantvelden bij te werken vanuit het Acties-menu.