Wanneer u samenwerkt met verkoopagenten om uw verkooporders in te voeren, kunt u overwegen gebruikersaccounts aan te maken voor uw verkoopagenten in Zedonk. Elke gebruiker kan beperkte systeemrechten hebben, zodat u hen alleen toegang verleent tot de gebieden die ze nodig hebben.
Maak een gebruiker aan voor uw verkoopagent
Volg de onderstaande handleiding om een gebruiker voor uw verkoopagent aan te maken:
- Algemene Instellingen - Gebruikersbeheer - Nieuwe Gebruiker Toevoegen
Opmerking: Als uw gebruikerslimiet is bereikt, moet u een extra licentie aanschaffen voor uw verkoopagent(en) om toegang te krijgen tot Zedonk. Neem contact op met [email protected] voor meer informatie.
Beperk gebruikersrechten voor uw verkoopagent
Zodra u een gebruiker voor uw verkoopagent heeft aangemaakt, kunt u hun toegang beperken.
Maak eerst Klantaccountbeheer Groepen aan:
Door een Klantaccountbeheer Groep aan specifieke klanten toe te wijzen, kunt u de rechten van verkoopagenten beheren, verkopen per groep bijhouden en commissies nauwkeuriger berekenen.
Als beheerder kunt u beginnen met het beperken van systeemrechten tot alle gebieden en vervolgens alleen de gebieden en functies inschakelen waartoe u uw verkoopagent toegang wilt geven.
Hieronder hebben we enkele van de meest gebruikte systeemrechtenbeperkingen voor verkoopagenten uitgelicht die u op uw verkoopagenten kunt toepassen.
Beperk de toegang van uw verkoopagent op basis van Accountbeheer Groepen
Schakel de instelling Toegang Beperken op Basis van Accountbeheer Groep in om de verkoopagent te beperken tot:
- het bekijken en beheren van alleen hun eigen Digital Showroom lijnen/keuzes,
- klanten en verkooporders gerelateerd aan hun specifieke Accountbeheer Groep.
Wijs uw verkoopagent toe aan een Accountbeheer Groep
Zodra de toegang is beperkt door Accountbeheer Groep, ziet u een nieuw tabblad genaamd Accountbeheer Groepen. Hier kunt u aanvinken bij welke groep(en) de verkoopagent hoort.
Klanten aanmaken door uw verkoopagenten
Als uw verkoopagenten Klanten in Zedonk moeten aanmaken, heeft u twee opties:
- Vraag hen de Data Import-sjablonen in te vullen, stuur ze door naar een gebruiker met toegang tot het Klantengebied in Zedonk en importeer ze in bulk. Bekijk de onderstaande links om te leren hoe u de Data Import-sjablonen kunt downloaden en hoe u deze kunt gebruiken om Klantgegevens in bulk te importeren:
- Klanten - Data Import - Algemeen- Klanten - Data Import - Adressen - Maak een tijdelijke Klant(en) aan, zodat uw verkoopagent een Verkooporderbevestiging kan maken voor de tijdelijke Klant(en).
U kunt vervolgens de Klantgegevens bijwerken en wijzigingen aangebracht in het tijdelijke Klantrecord toepassen op de Verkooporders die aan het tijdelijke Klantrecord zijn gekoppeld.
Klik op alle Verkooporderbevestigingen die door uw verkoopagent(en) zijn gemaakt en navigeer tussen geselecteerde records om Klantvelden bij te werken vanuit het Acties-menu.