Je kunt een proforma-factuur maken voor specifieke artikelhoeveelheden op een verkooporder. Dit is handig als je betaling wilt aanvragen voordat je verzendt.
Hoe een proforma toe te voegen (per hoeveelheid)
Navigeer naar de specifieke verkooporder (SO-nummer). Klik op [OT] om de Order Tracker te openen.
Klik op de actieknop naast je SO-nummer.
Selecteer [Proforma toevoegen (per hoeveelheid)].
Het scherm wordt gevuld met details van de verkooporder
Hoeveelheden toevoegen aan de proforma
Ga naar het tabblad Producten om de producten op je verkooporder te bekijken. De totale hoeveelheden op de order per maat voor elk product worden weergegeven naast Order.
Waarschuwing: Een waarschuwingspictogram wordt weergegeven als er producten zijn met een hoeveelheid (Qty) groter dan '0' met een eenheidsprijs ingesteld op '0.00'. De melding 'Product met '0' waarde' verschijnt wanneer je met de muis over de gele driehoek beweegt
Voer de hoeveelheden van de producten die je op de proforma wilt opnemen in het veld Qty in.
Klik op [Opslaan] om je record bij te werken.
Nadat je hoeveelheden aan je producten hebt toegevoegd, ga naar het tabblad Totalen.
- Selecteer Percentage of Waarde als je Vereiste Betalingsmethode.
- Voer je vereiste betalingsbedrag in.
Als je nog geen aanbetalingsproforma voor de order hebt aangemaakt, kun je 100% invoeren als je vereiste betalingsbedrag.
Als je al een aanbetalingsproforma hebt aangemaakt (bijv. 30%), voer dan het resterende saldo in als je Vereiste Betaling bedrag (bijv. 70%).
Zie het onderstaande voorbeeld:
Zodra bijgewerkt. Klik op [Opslaan] en [OT] of [Sluiten] om terug te gaan naar de Order Tracker.
Proforma afdrukken per hoeveelheid
Druk je proforma af met een van de volgende opties:
- Vanuit de proforma: Selecteer Afdrukken in het Acties menu.
- Vanuit de Order Tracker: Selecteer het Acties menu naast de proforma.