Een Proforma is een subdocument van een Verkooporder dat wordt gegenereerd om een aanbetaling te verzoeken
Tip: Om een bestaande Proforma-factuur te bewerken, klik erop in de lijstweergave van Orders of Proforma-facturen.
Selecteer [OT] in de lijstweergave van Verkooporders voor de order waarvoor je een Proforma wilt genereren
De Order Tracker is waar je alle documenten ziet die betrekking hebben op een specifieke Verkooporder.
Klik op de actieknoop naast het SO-nummer en selecteer [Proforma toevoegen]
Het scherm wordt gevuld met details van de Verkooporder
Vul de ontbrekende informatie in zoals vereist
Het tabblad Producten toont alle producten van de Verkooporder. Ze kunnen niet gewijzigd worden op deze Proforma
Ga naar het tabblad Totalen
Korting komt van de Verkooporder of kan worden toegevoegd/aangepast
Voer eventuele transportkosten in
Voer de vereiste aanbetaling in als percentage of als waarde
[Opslaan] en [OT] of [Sluiten] om terug te gaan naar de Order Tracker
De Proforma-regel wordt nu weergegeven in de Order Tracker
[Acties > Afdrukken] om de proforma naar PDF te exporteren
[Enveloppictogram] om het document rechtstreeks vanuit Zedonk te e-mailen