Zedonk's Sage Connector kan een bestand exporteren met alle facturen en creditnota's die in Zedonk zijn aangemaakt. Er zijn geen extra kosten voor deze connector, het is inbegrepen in uw abonnement.
Belangrijk: Dit artikel is ALLEEN voor klanten die Sage 200 boekhoudsoftware gebruiken. Deze export bevat specifieke boekhoudkundige opmaak en grootboekrekeningen die vereist zijn voor Sage.
Als u alleen facturen naar een algemeen CSV/Excel-bestand wilt exporteren: > Gebruik dan in plaats daarvan de Rapportenmodule. Ga naar 'Rapporten' > 'Systeemrapporten' > 'Verkoop' > 'Ordertracker' > 'Volledige Factuur/Credit'
Toegang tot CONNECTORS - SAGE (CSV-export) moet door uw gebruikerbeheerder voor uw gebruiker worden geautoriseerd
Vanaf de HOME PAGE, klik op CONNECTORS
Selecteer op de Connectors-pagina het 'Sage Connector'-pictogram:
Instellingen:
1 - Selecteer uw datumcriteria
2 - Voer NOMINAL REF in voor uw facturen en creditnota's (deze informatie is te vinden in Sage)
3 - Definieer uw Belastingcodes voor BELASTING, NULTARIEF BELASTING EU en NULTARIEF (niet-EU) (deze informatie is te vinden in Sage)
[OPSLAAN] en [EXPORTEREN]
[OPSLAAN] uw exportinstellingen voor de volgende keer en klik op [EXPORTEREN]
De export dekt alle facturen en creditnota's die in de datumbereik voor alle seizoenen zijn aangemaakt
Zie hieronder voor kolomwaarden
A = Verkoopfactuur (SI) of Verkoopcreditnota (SC).
B = Klantaccountnummer uit klantrecord - Het AC NUM dat in Zedonk is ingevoerd, moet OVEREENKOMEN met het AC NUM in Sage: Voer klantgegevens in
C = Uw grootboekrekeningen
D = Klantcategorie, wat de afdelingscode in Sage is: Klantinstellingen - Klantcategorieën
E = Factuur/Credit DocumentDatum.
F = Factuur/Credit Document Nr.
G = Klantnaam zoals aangemaakt in klantrecord - De KLANTNAAM die in Zedonk is ingevoerd, moet OVEREENKOMEN met de KLANTNAAM in Sage: Voer de klantnaam in
(Verzend-/bezorgkosten moeten op een aparte regel worden vermeld, dus de waarde 'Levering' zal binnen deze kolom voor die waarden worden weergegeven)
H = Factuur/Credit Netto Waarde (uitgedrukt in factuurvaluta)
I = Belastingcode (standaard Sage-codes)
J = BTW-element indien van toepassing
K = Wisselkoers
L = SO-nummer
M = Gebruiker die de factuur heeft aangemaakt
N = Seizoen