Verkoopapp - Klanten - Nieuwe klanten toevoegen

Je kunt geen nieuwe klantrecords direct in de Sales App toevoegen. In plaats daarvan kunnen sjabloonklanten worden aangemaakt.

In dit voorbeeld maken we 3 tijdelijke klanten voor elke valuta waarin we verkopen:

1. Nieuwe Klant $
2. Nieuwe Klant £
3. Nieuwe Klant €

Na de showroomafspraak maken we een nieuwe klant genaamd 'Bluebird', openen we een geïmporteerde bestelling en veranderen we deze van een van de tijdelijke klanten naar een nieuwe klant genaamd 'Bluebird'.

#Maak een nieuwe klant in Zedonk Web voor elke valuta die je aanbiedt

Maak bijvoorbeeld 3 nieuwe klanten aan:

1. Nieuwe Klant $
2. Nieuwe Klant £
3. Nieuwe Klant €

Voor meer details, zie Klanten - Voeg een Nieuwe Klant toe

#Ga vanuit Connectors naar acties en klik op de groene pijl naast [All - Export] of [Customers - Export]

#Voer in de Sales App de synchronisatie uit om de zojuist aangemaakte sjabloonklanten te importeren

Zie: Sales App - Voer Synchronisatie uit

#Sjabloonklanten zullen zichtbaar zijn in alle valuta's in de Sales App

#Maak bestellingen aan met een van de Sjabloonklanten

Kies bijvoorbeeld 'Nieuwe Klant £':

1. Voeg de klantnaam toe aan ORDER REF - dit zal naar Zedonk Web gaan
2. Voeg alle details die je hebt over de klant toe aan NOTITIES - dit zal naar Zedonk Web gaan

#Dien Bestelling in bij Zedonk Web

#Voeg de nieuwe klant toe in Zedonk Web

Bijvoorbeeld, 'Bluebird':

Voor meer details, zie Klanten - Voeg een Nieuwe Klant toe

#Zoek en open vanuit Bestellingen de bestelling voor de Sjabloonklant die je vanuit de Sales App hebt ingediend

#Klik in de Bestelling op [Acties] en [Wijzig Klant]

#Selecteer de klantinvoer die je in Zedonk Web hebt aangemaakt en klik op [OK]

Bijvoorbeeld, 'Bluebird'

#Alle producten en hoeveelheden worden weergegeven