Quickbooks Connector (API) - Sett opp og test tilkobling

#QuickBooks-kobling

Viktig: QuickBooks-kobling (API) er en valgfri modul.

For mer informasjon, vennligst kontakt [email protected]

Før du begynner å bruke QuickBooks-koblingen, vennligst følg trinnene beskrevet i denne artikkelen for å sikre en problemfri oppsett.

#Innstilling av flere valutaer i QuickBooks

Hvis du håndterer flere valutaer, må du først aktivere multivalutafunksjonalitet i QuickBooks før du legger til nye valutaer i QuickBooks-kontoen din.

For å aktivere denne funksjonen:

1. I QuickBooks, gå til 'Innstillinger' > 'Konto og innstillinger' > 'Avansert'.
2. Naviger til 'Valuta' > 'Multivaluta' > 'Administrer valutaer'.

Når multivaluta er aktivert, kan du legge til nødvendige tilleggsvalutaer ved å følge disse trinnene:

1. Gå til 'Innstillinger' > 'Lister' > 'Valutaer'.
2. Velg 'Legg til valuta'

#Aktivere rabatter i QuickBooks

'Rabatt'-funksjonen må aktiveres i QuickBooks før bruk. Følg disse trinnene:

1. Naviger til 'Innstillinger' > 'Firmainnstillinger' > 'Salg'.
2. Velg 'Innhold i salgsformer'-seksjonen.
3. Klikk på Rediger/Blyant-ikonet.
4. Aktiver 'Rabatt'-bryteren for å aktivere funksjonen.

#Innstilling av skatter i QuickBooks

Sørg for at firmaadressen og hjemlandet ditt er korrekt satt opp på QuickBooks-kontoen din.

Sett opp din merverdiavgift og satser:

1. Naviger til 'Skatter'-seksjonen.
2. Velg enten 'Sett opp MVA' eller 'Sett opp automatisk salgsskatt' som gjelder.

Når det er satt opp, eller hvis det allerede er aktivert:

1. Gå tilbake til 'Skatter'-seksjonen.
2. Velg 'Rediger MVA' > 'Rediger satser'.
3. Aktiver de relevante alternativene nedenfor for å fullføre oppsettet.

#Gå til Zedonk > Koblede tjenester > QuickBooks-kobling

#Klikk [Koble til QuickBooks]

#Logge inn på QuickBooks

Logg inn med ditt QuickBooks-brukernavn og passord for å autorisere Zedonk til å importere data.

Merk: Hvis du nylig har logget inn på QuickBooks i en annen nettleserfane, kan det hende du ikke blir bedt om å logge inn igjen.

Klikk [Koble til]

#Skriv inn de nødvendige detaljene fra QuickBooks-kontoen din i konfigurasjonsinnstillingene.

Skriv inn Generisk produktnavn, Generisk fraktnavn (Transportkostnad), og Generisk rabattnavn-feltene ved å bruke de relevante nominelle kodene fra QuickBooks. Merk at Generisk depositofakturanavn-feltet kun er aktuelt for våre italienske kunder, som må fakturere for innskudd.

Etter den første importen, vil du tildele disse navnene til deres respektive nominelle koder i QuickBooks. Vennligst se neste leksjon for detaljerte instruksjoner om denne prosessen.

Du må også fylle ut Skatt-feltene. De nødvendige oppføringene vil variere avhengig av om systemet ditt er konfigurert for britiske/EU eller amerikanske skatteregler.

Her er et eksempel på hvordan et amerikansk system kan se ut:

• Skattekodenavn - Skatt anvendt: TAX
• Skattekodenavn - Ingen skatt (EU): NON
• Skattekodenavn - Ingen skatt (Ikke EU): NON

Hvis du velger PDF-opplastingsalternativet, vil Zedonk-fakturaen bli vedlagt direkte til den tilsvarende oppføringen i QuickBooks, som vist nedenfor.

#Test tilkobling og lagre innstillinger

1. Etter å ha koblet til QuickBooks, klikk [Test tilkobling] for å utføre testen.
2. Resultatene vil bli vist i Test tilkoblingsresultater-området.
3. Når tilkoblingen er vellykket, klikk 'Lagre innstillinger'.

Du blir nå tatt til synkroniseringssiden.