QuickBooks-tilkobling
Viktig: QuickBooks-tilkobling (API) er en valgfri modul.
For mer informasjon, vennligst kontakt [email protected]
Konfigurer synkroniseringsinnstillingene dine
Før du starter synkroniseringen, vennligst velg dine nødvendige alternativer fra listen nedenfor og klikk 'Lagre innstillinger'.
- Eksporter kundeposter: Merk av i denne boksen for å eksportere, opprette og/eller sjekke kundeposter med QuickBooks. Husk at en kunde må eksistere i QuickBooks for å motta dokumenter. Kundenavnet er definert i Zedonk innen kundemodulen.
- Eksporter fakturaer: Merk av for å opprette fakturaer i QuickBooks. Du kan filtrere etter et utvalg av numre som bør matche dine Zedonk-fakturanumre, eller du kan angi 00000 - 99999 hvis du bare bruker endret dato. Vennligst merk: Antall '9'ere må matche antall sifre i fakturaene dine (f.eks., for faktura 2019001, ville du angi 9999999).
- Eksporter kreditnotaer: Merk av for å opprette kreditnotaer i QuickBooks. På samme måte som fakturaer, kan du filtrere etter et utvalg av numre for å matche dine kreditnotanummer eller bruke et dato-filter. Vennligst merk: Antall '9'ere må matche antall sifre i dine kreditnotaer.
- Dokumentlåse-status: Velg om du vil eksportere kun ulåste dokumenter, kun låste dokumenter, eller begge. Dokumenter kan låses i Zedonk for å hindre brukere fra å endre dem. Minst ett av disse alternativene må velges for å eksportere dokumentene dine.
- Dato-filter: Legg til et ekstra dato-filter for å eksportere kun dokumenter opprettet eller endret på eller etter en bestemt dato. Dette er nyttig for å samsvare med innleveringsdatoer for omsetningsavgift eller årsavslutningsinnleveringer, og kan matches med dine lukkedatoer i QuickBooks.
- Velg sesonger: Velg å eksportere fakturaer og kreditnotaer fra 'Alle' sesonger eller fra en spesifikk sesong i systemet ditt.
- Kontoplan: Fyll ut feltene 'Salg av produktinntekt' og 'Gitte rabatter' med kontoplanens navn fra QuickBooks. Hvis disse feltene er tomme, vil den første 'Salg av produktinntekt'-kontoen i QuickBooks-kontoen din bli brukt som standard.
- Klikk [Lagre]
Merk: Du trenger ikke å velge alle de ovennevnte alternativene; du kan velge hva du vil eksportere ved å bruke avkrysningsboksene og/eller endringsdato-filteret.
Tips: Det er mulig at du vil få en feilmelding når du kjører din første synkronisering for fakturaer/kreditnotaer. Vennligst ignorer dette og kjør synkroniseringen igjen, så skal det fungere riktig.
Start synkroniseringen
Når alle eksportinnstillingene er konfigurert, fortsett med å eksportere dataene fra Zedonk til QuickBooks ved å klikke på [Synkroniser]-knappen.
Etter noen minutter vil Eksportresultatene vises på høyre side. Vennligst gjennomgå dem for eventuelle potensielle feil.
Hvordan kundeadresser blir kartlagt fra Zedonk til QuickBooks
- Zedonk: Kontoadresse > Quickbooks: Fakturaadresse
- Zedonk: Leveringsadresse > Quickbooks: Leveringsadresse
Hvis flere 'Butikkadresser' er på kundeposten i Zedonk:
- Zedonk: Butikk 1 > Quickbooks: Leveringsadresse
- Zedonk: Butikk 2 > Quickbooks: Fakturaadresse
Etter første synkronisering: Verifisering av nominelle grupper
Etter første synkronisering: Verifisering av nominelle grupper
Denne prosessen trenger bare å utføres etter din første synkronisering til QuickBooks.
- Fra QuickBooks-startsiden, klikk 'Salg & Utgifter' > 'Produkter og tjenester'.
Du vil da se følgende alternativer du har satt opp:
- Zedonk Rabatt
- Zedonk Fraktgebyr
- Zedonk Produkter
- Klikk 'Rediger' på hver av disse oppføringene for å bekrefte detaljene deres.
Fra rullegardinlisten under 'Inntektskonto', velg den relevante nominelle gruppen og klikk deretter 'Lagre og lukk'. Gjenta denne prosessen for oppføringene 'Zedonk Fraktgebyr' og 'Zedonk Rabatt'.
Etter at din første synkronisering er utført, kan du synkronisere kundepostene, fakturaene og/eller kreditnotaene dine.
Feilsøking
Gjennomgå eksportresultatene
- Bare aktive fakturaer og kreditnotaer eksporteres til Xero, inaktive fakturaer og kreditnotaer ignoreres
- Eksempel på en post opprettet i Quickbooks
- Feil for ugyldig e-postadresse i Zedonk