Ważne: Złącze Xero (API) jest opcjonalnym płatnym dodatkiem.
W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt z [email protected]
Ostrzeżenie: Dostęp do Złącza Xero jest kontrolowany na poziomie użytkownika.
Wszystkie waluty używane w Zedonk muszą być dodane do Xero
Przejdź do Xero > Ustawienia > Waluty
Upewnij się, że masz skonfigurowane kody kont i stawki podatkowe w Xero
Przejdź do Xero > Ustawienia > Szukasz zaawansowanych ustawień? > Plan kont
Przed eksportem faktur i not kredytowych musisz wprowadzić prawidłowe numery kont nominalnych w Planie Kont.
Musisz użyć nominalnych przychodów dla tych wpisów.
Dodaj opcje śledzenia, jeśli jest to pożądane
Przejdź do Xero > Ustawienia > Szukasz zaawansowanych ustawień? > Kategorie śledzenia
Musisz dodać zarówno <nazwę kategorii śledzenia>, jak i <opcje kategorii>, które odpowiadają Twoim danym w Zedonk.
Przejdź do Zedonk > Złącza > Złącze Xero
Kliknij [Ustawienia konfiguracji]
Wypełnij ustawienia konfiguracji Xero, a następnie kliknij [Zapisz]
Ważne: Pola kodów kont muszą być wypełnione prawidłowymi kodami przychodów z Twojego Xero - Planu Kont.
Opcje śledzenia / Kategorie śledzenia
Opcje śledzenia 1 i Opcje śledzenia 2 pozwalają przypisać wcześniej utworzone opcje śledzenia w Xero do Twojej faktury/noty kredytowej. Zostaną one przypisane do faktury/noty kredytowej po zaimportowaniu do Xero.
Dostępne opcje śledzenia z Zedonk:
- #CUSTOMER_CATEGORY#
- #CUSTOMER_TERRITORY#
- #ORDER_SEASON_NAME#
- #ORDER_TAG#
- #ACCOUNT_MANAGER#
- #CURRENCY#
Na przykład, jeśli chcesz, aby Kategoria Klienta w Opcji Śledzenia 1 była wysyłana do Xero przy synchronizacji, utwórz w Xero Opcję Śledzenia o nazwie "KATEGORIA" i wprowadź tag "#CUSTOMER_CATEGORY#" lub w Opcji Śledzenia 1 w Ustawieniach Konfiguracji Xero w Zedonk. Podczas synchronizacji nazwy są sprawdzane i importowane.
Pamiętaj, że #ACCOUNT_MANAGER# jest powiązany z polem <Kierownik Konta> przypisanym w rekordzie Klienta. #CURRENCY# jest powiązany z <Walutą Zamówienia> na Fakturze lub Nocie Kredytowej, znanym jako <Nazwa Waluty> w Ustawieniach Systemowych > Szczegóły Bankowe.
Ważne: Opcje śledzenia są rozróżniane wielkością liter i wpisy w Zedonk i Xero muszą się zgadzać.
Opcje eksportu faktur i not kredytowych
- Wgrywanie PDF faktury - Automatyczne wgrywanie pliku PDF faktury z Zedonk do wpisu faktury w Xero (Brak/Eksport (Klasyczny)/Eksport/Krajowy (Klasyczny)/Krajowy).
- Wgrywanie PDF noty kredytowej - Automatyczne wgrywanie pliku PDF noty kredytowej z Zedonk do wpisu noty kredytowej w Xero (Brak/Standardowy (Klasyczny)/Standardowy/Z Rozmiarami (Klasyczny)/Z Rozmiarami).
- Wymuszenie podatku od sprzedaży - Pozostaw to ustawione na [Automatyczny], chyba że używasz konkretnego wpisu podatku od sprzedaży, który utworzyłeś w Xero dla swoich opodatkowanych faktur. Podatek od sprzedaży można wybrać tylko w Ustawieniach Konfiguracji po połączeniu z Twoim kontem Xero w Złączu Xero. Musisz wybrać konkretny podatek od sprzedaży, jeśli używasz wersji Global Xero. W przeciwnym razie może być zastosowany domyślny podatek 0%.
- Wymuszenie zerowej stawki podatku EC - Pozostaw to ustawione na [Automatyczny], chyba że używasz konkretnego wpisu podatku od sprzedaży, który utworzyłeś w Xero dla swoich faktur z zerową stawką podatku EC. Zerowa stawka podatku EC może być wybrana tylko w Ustawieniach Konfiguracji po połączeniu z Twoim kontem Xero w Złączu Xero.
- Wymuszenie zerowej stawki podatku - Pozostaw to ustawione na [Automatyczny], chyba że używasz konkretnego wpisu podatku od sprzedaży, który utworzyłeś w Xero dla swoich faktur z zerową stawką podatku. Zerowa stawka podatku może być wybrana tylko w Ustawieniach Konfiguracji po połączeniu z Twoim kontem Xero w Złączu Xero.
- Kurs wymiany walut - Wybierz, czy chcesz używać kursu wymiany walut, który ustawiłeś w ustawieniach Zedonk, czy używać kursu Xero (z xe.com).