Ważne: Xero Connector (API) jest opcjonalnym płatnym dodatkiem.
Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z [email protected]
Ten artykuł pomoże Ci połączyć Zedonk z Xero i wykonać pierwszą synchronizację.
Połącz z Xero
Zaloguj się do Xero
Wprowadź swoją nazwę użytkownika/adres e-mail Xero i hasło, a następnie kliknij [Zaloguj się]
Kliknij [Zezwól na dostęp]
Wskazówka: Z powodu środków bezpieczeństwa w API Xero, musisz zalogować się po każdej synchronizacji wykonywanej na łączniku.
Kliknij [Testuj połączenie], aby przetestować połączenie między Zedonk a Xero
'Wyniki testu połączenia' pokażą, czy test się powiódł:
Jeśli korzystałeś z Xero przed pierwszą synchronizacją z Zedonk
Ważne: Bardzo ważne jest, aby nazwy klientów w Zedonk i Xero były identyczne.
Podobnie jak kody kont w Zedonk i kody klientów w Xero muszą być identyczne.
- Ręcznie porównaj nazwy klientów i kody kont w Zedonk z odpowiadającymi im kodami kont w Xero, aby upewnić się, że się zgadzają.
- Włącz zadanie 'Sprawdź istniejących klientów' tylko dla pierwszej synchronizacji, a następnie kliknij [Synchronizuj]
To stworzyło powiązanie między pasującymi rekordami.
Teraz, wszyscy nowi klienci w Zedonk, którzy nie istnieją w Xero, mogą być eksportowani.
Wykonaj tylko zadanie 'Eksportuj klientów', a następnie kliknij [Synchronizuj]
Wszyscy klienci w Zedonk z nazwami/kodami kont, które nie istnieją w Xero, zostaną utworzeni jako nowe rekordy klientów w Xero.
- Wykonaj ręczne sprawdzenie nazw klientów i kodów kont (Zedonk) z kodami kont (Xero), aby dopasować
- Wykonaj zadanie Sprawdź istniejących klientów tylko dla pierwszej synchronizacji:
Jeśli nie korzystałeś z Xero przed pierwszą synchronizacją z Zedonk
Ważne: Bardzo ważne jest, aby nazwy klientów w Zedonk i Xero były identyczne.
Podobnie jak kody kont w Zedonk i kody klientów w Xero muszą być identyczne.
Twoja pierwsza synchronizacja powinna obejmować zarówno zadania 'Eksportuj klientów', jak i 'Sprawdź istniejących klientów'.
Postępuj zgodnie z poniższymi wskazówkami:
Xero Connector: Przeglądanie i rozwiązywanie błędów eksportu klientów
Wskazówka: Jeśli synchronizujesz faktury po raz pierwszy, możesz zauważyć następujący błąd:
- (Wiadomość) Przetwarzanie faktur (z produktami ogólnymi)...
- (Błąd) Podany klucz nie był obecny w słowniku.
Zignoruj komunikat o błędzie, kliknij [Połącz z Xero], a następnie kliknij [Synchronizuj] ponownie i nie powinieneś już widzieć błędu.
Po eksporcie możesz przeglądać wszelkie błędy w obszarze Wyniki eksportu. Jeśli rekord klienta nie zostanie utworzony w Xero, często jest to spowodowane niepoprawnym formatem adresu e-mail. Przeczytaj wyniki eksportu, aby znaleźć wszelkie wyjątki, a następnie zmodyfikuj dane klienta w Zedonk przed wykonaniem kolejnej synchronizacji. Jeśli nie jesteś pewien co do jakiegoś błędu, możesz skopiować pełne wyniki eksportu i wysłać je do naszego helpdesku.
Dla rekordów klientów nowo eksportowanych z Zedonk, Xero automatycznie zastosuje unikalny prefiks do istniejących lub pustych kodów kont, aby uniknąć duplikatów. Na przykład, kod może wyglądać jak Z_000000_XXXXXX. Aby upewnić się, że Twoje systemy się zgadzają, musisz skopiować ten nowy, unikalny kod z Xero z powrotem do pola kodu konta klienta w Zedonk. To jest kluczowy krok, aby zapewnić poprawny eksport przyszłych faktur i not kredytowych.
Teraz widzisz, jak to działa, możesz eksportować swoje dokumenty według potrzeb.
- Eksportuj klientów i Sprawdź istniejących klientów - Wybierz tę opcję, aby eksportować, tworzyć i/lub sprawdzać rekordy klientów Zedonk w stosunku do Xero. Ważne jest, aby klient już istniał w Xero, aby otrzymać dokumenty, a nazwa klienta w Zedonk jest kontrolującą dla synchronizacji.
- Eksportuj faktury, Pierwsza faktura i Ostatnia faktura - Zaznacz te opcje, aby tworzyć faktury w Xero. Możesz filtrować według określonego zakresu numerów, które powinny odpowiadać numerom dokumentów faktur z Zedonk. Alternatywnie, możesz wprowadzić zakres, taki jak 00000 - 99990, aby eksportować tylko na podstawie daty modyfikacji. Uwaga: Liczba '9' musi odpowiadać liczbie cyfr w Twoich dokumentach (np. jeśli Twoja faktura to 2019001, wprowadź 9999999).
- Eksportuj noty kredytowe, Pierwsza nota kredytowa i Ostatnia nota kredytowa - Zaznacz te opcje, aby tworzyć noty kredytowe w Xero. Możesz filtrować według określonego zakresu numerów, które powinny odpowiadać numerom dokumentów not kredytowych z Zedonk. Alternatywnie, możesz wprowadzić zakres, taki jak 00000 - 99990, aby eksportować tylko na podstawie daty modyfikacji. Uwaga: Liczba '9' musi odpowiadać liczbie cyfr w Twoich dokumentach (np. jeśli Twoja faktura to 2019001, wprowadź 9999999).
- Odblokowane dokumenty i Zablokowane dokumenty - Wybierz, aby eksportować odblokowane lub zablokowane dokumenty, lub oba. Możesz zablokować dokumenty w Zedonk, aby uniemożliwić użytkownikom dokonywanie dalszych zmian.
- Zmodyfikowane w dniu lub po - Dodaj filtr daty, aby eksportować tylko dokumenty, które zostały utworzone lub zmodyfikowane w dniu lub po określonej dacie. Jest to przydatne narzędzie do dostosowania do dat składania podatków od sprzedaży lub składania na koniec roku, ponieważ może pasować do dat blokady w Twoim koncie Xero.
- Zapisz - Aby uniknąć powtarzania swoich wyborów i upewnić się, że ostatnia wybrana data jest widoczna, pamiętaj o zapisaniu ustawień eksportu.
Kliknij [Synchronizuj]
Przykład
W tym przykładzie ustawienia eksportu są ustawione na synchronizację zablokowanych i odblokowanych faktur, utworzonych lub zmodyfikowanych po 1 października 2016 roku.
Przejrzyj wyniki, które pokażą udane wpisy.
Jeśli napotkasz jakiekolwiek komunikaty o błędach, przeczytaj ten artykuł.
Nieaktywne rekordy nie zostaną wyeksportowane:
W Xero masz teraz fakturę
- Kod przedmiotu - Nazwa produktu ogólnego, którą wprowadziłeś w ustawieniach konfiguracji Xero Connector
- Opis - Podsumowanie liczby produktów na fakturze/nocie kredytowej
- Konto - Nazwa konta nominalnego, którą wprowadziłeś w ustawieniach konfiguracji Xero Connector
- Stawka podatku - potwierdza stawkę podatku zgodnie z fakturą
- Opcja śledzenia 1 - Opcja śledzenia 1 jest zdefiniowana w ustawieniach konfiguracji Xero Connector
- Opcja śledzenia 2 - Opcja śledzenia 2 jest zdefiniowana w ustawieniach konfiguracji Xero Connector
- PDF - PDF faktury/noty kredytowej przesłany z Zedonk
- Termin płatności - To pole zostanie wypełnione, jeśli wprowadziłeś 'termin płatności' na fakturze w Zedonk