Agendar um relatório de inventário com seus números de fechamento para ser enviado para sua caixa de correio é essencial para manter um arquivo do seu inventário. Isso é particularmente importante se você precisar enviar o valor do estoque de produtos para uma instituição financeira no final do mês ou ano. Como o inventário no Zedonk é ao vivo e pode variar diariamente, é uma prática recomendada ter relatórios enviados frequentemente para sua caixa de correio. Isso permite que você acompanhe as mudanças no seu inventário de produtos ao longo do tempo.
Nesta lição, mostraremos como criar um relatório de inventário básico e avançado personalizado, e como agendá-lo para chegar na sua caixa de correio no final de cada mês.
Criar um relatório de inventário básico
- Vá para o módulo de Relatórios
- Procure por um relatório de Valor do Inventário de Produtos (Produtos > Inventário > Valor do Inventário de Produtos)
- Revise as colunas incluídas no relatório. A coluna Fechamento mostrará a contagem de unidades, a coluna Custo de Fechamento mostrará o valor de todas as unidades. Este relatório só mostrará produtos visíveis na temporada em que você está trabalhando (destacada em laranja, no canto superior direito). Se você quiser incluir todas as temporadas, clique no botão Personalizar e selecione todas as temporadas. Em seguida, salve seu relatório personalizado.
- Se você personalizou o relatório de Valor do Inventário de Produtos, abra-o primeiro, depois clique no botão Agendar. Insira os detalhes do destinatário, assunto, corpo e nome do arquivo. Altere a frequência para 'mensal' e escolha '99' para o último dia do mês.
- Seu relatório será enviado automaticamente de acordo com os detalhes que você inseriu ao agendar o relatório. Você pode revisar a guia 'Histórico' para monitorar a atividade.
Criar um relatório de inventário avançado
- Vá para o módulo de Relatórios
- Procure por um relatório de Valor Completo do Inventário de Produtos (Produtos > Inventário > Valor Completo do Inventário de Produtos)
- Revise as colunas incluídas no relatório. A coluna Fechamento mostrará a contagem de unidades, a coluna Custo de Fechamento mostrará o valor de todas as unidades. Este relatório só mostrará produtos visíveis na temporada em que você está trabalhando (destacada em laranja, no canto superior direito). Clique no botão Personalizar para selecionar todas as temporadas no seu sistema e remover colunas que você não precisa. Em seguida, salve seu relatório personalizado.
- Abra seu relatório personalizado, depois clique no botão Agendar. Insira os detalhes do destinatário, assunto, corpo e nome do arquivo. Altere a frequência para 'mensal' e escolha '99' para o último dia do mês.
- Seu relatório será enviado automaticamente de acordo com os detalhes que você inseriu ao agendar o relatório. Você pode revisar a guia 'Histórico' para monitorar a atividade.