O Conector Sage do Zedonk pode exportar um arquivo com todas as faturas e notas de crédito emitidas no Zedonk. Não há custo adicional para este conector, ele está incluído como parte da sua assinatura.
Importante: Este artigo é APENAS para clientes que usam o software de contabilidade Sage 200. Esta exportação contém formatação contábil específica e códigos nominais necessários para o Sage.
Se você deseja apenas exportar faturas para um arquivo geral CSV/Excel: > Por favor, use o módulo Relatórios em vez disso. Vá para 'Relatórios' > 'Relatórios do Sistema' > 'Vendas' > 'Rastreador de Pedidos' > 'Fatura Completa/Crédito'
O acesso aos CONECTORES - SAGE (exportação CSV) precisa ser autorizado para o seu usuário pelo administrador do usuário
Na PÁGINA INICIAL, clique em CONECTORES
Na página de Conectores, selecione o ícone 'Conector Sage':
Configurações:
1 - Selecione seus critérios de data
2 - Insira a REF NOMINAL para suas Faturas e Notas de Crédito (esta informação pode ser encontrada no Sage)
3 - Defina seus Códigos de Impostos para IMPOSTO, IMPOSTO ZERO TAXA UE e ZERO TAXA (fora da UE) (esta informação pode ser encontrada no Sage)
[SALVAR] e [EXPORTAR]
[SALVAR] suas configurações de exportação para a próxima vez e clique em [EXPORTAR]
A exportação cobrirá todas as faturas e notas de crédito emitidas no intervalo de datas em todas as temporadas
Veja abaixo os valores das colunas
A = Fatura de Venda (SI) ou Nota de Crédito de Venda (SC).
B = Número da Conta do Cliente no Registro do Cliente - O NUM AC inserido no Zedonk deve CORRESPONDER ao NUM AC no Sage: Insira os Detalhes Gerais do Cliente
C = Seus Códigos Nominais
D = Categoria do Cliente que é o Código do Departamento no Sage: Configurações do Cliente - Categorias de Clientes
E = Data do Documento da Fatura/Crédito.
F = Número do Documento da Fatura/Crédito.
G = Nome do Cliente conforme criado no Registro do Cliente - O NOME DO CLIENTE inserido no Zedonk deve CORRESPONDER ao NOME DO CLIENTE no Sage: Insira o Nome do Cliente
(Custos de Envio/Entrega devem ser listados em uma linha separada, então o valor 'Entrega' será mostrado nesta coluna para esses valores)
H = Valor Líquido da Fatura/Crédito (expresso na moeda da fatura)
I = Código de Imposto (Códigos padrão do Sage)
J = Elemento de IVA, se aplicável
K = Taxa de Câmbio
L = Número SO
M = Usuário que criou a Fatura
N = Temporada