O módulo Clientes serve como seu catálogo central de endereços para todas as informações relacionadas aos clientes dentro do Zedonk. Este módulo essencial permite que você gerencie um perfil abrangente para cada cliente, englobando detalhes vitais como condições de pagamento, loja, endereços de envio e entrega, endereços de contas e todos os contatos relevantes. Ao consolidar esses dados, o módulo Clientes garante um processamento de pedidos simplificado e uma gestão eficiente dos clientes.
Dica: Para editar um registro de Cliente existente, clique nele na visualização de lista de Clientes.
Selecione [Novo Cliente]
Insira o Nome do Cliente
Importante: O nome do cliente deve ser único no Zedonk.
Insira Detalhes Gerais do Cliente
- Código da Conta - insira um código identificador único (isso pode ser usado como um Identificador de Cliente em outro sistema, por exemplo, Joor)
- Gerente de Conta - selecione o Gerente de Conta. Você deve criar uma lista de seus Gerentes de Conta nas Configurações do Sistema, veja: Configurações de Cliente - Gerente de Conta do Cliente
- Tipo - selecione entre 'Atacado' e 'Consignação'. Se pedidos de varejo estiverem habilitados no seu sistema, você também terá a opção 'Varejo' disponível.
- Categoria - selecione Categoria. Você deve criar uma lista de suas Categorias de Clientes nas Configurações do Sistema, veja: Categorias de Clientes
- Lista de Preços - O Zedonk exibirá a Lista de Preços vinculada à Categoria do Cliente: Atacado, PVP ou Custo.
- Território - selecione entre os territórios. Você deve criar uma lista de seus Territórios nas Configurações do Sistema, veja: Territórios de Clientes
- Prioridade - selecione prioridade. Você deve criar uma lista de suas Prioridades nas Configurações do Sistema, veja Prioridades de Clientes
- Status de Suspensão - selecione um status de suspensão do cliente. Para mais informações, veja Status de Suspensão do Cliente
- Website - insira o Website do cliente.
- Escritório de Compras - insira o Escritório de Compras do cliente.
- Detalhes Bancários do Cliente - insira os Detalhes Bancários do cliente.
- Referência de Pedido do Cliente - insira o número do Fornecedor do cliente e/ou um Número de Departamento.
- Termos de Envio - selecione de uma lista de Termos de Envio. Para mais informações, veja Configurações de Cliente - Termos de Envio.
- Comentários do Pedido - insira comentários que aparecerão automaticamente em todos os novos documentos de pedidos de venda.
- Assinatura no Pedido - Selecione Sim se você quiser uma linha específica no Pedido de Venda deste cliente para uma assinatura.
- Declaração de Exportação PF - Selecione uma Declaração de Exportação para preencher em suas Faturas Proforma. Para mais informações, veja: Proforma
- Declaração de Exportação IN - Selecione uma Declaração de Exportação para preencher em suas Faturas de Exportação. Para mais informações sobre como configurá-las: Fatura
- Cliente EDI - Marque a caixa se o cliente estiver usando Intercâmbio Eletrônico de Dados (EDI).
- Status - Este cliente está marcado como ATIVO. Desmarque o indicador 'Ativo' para remover este cliente dos seus registros.