Importante: Xero Connector (API) é um complemento pago opcional.
Para mais informações, por favor contacte [email protected]
Aviso: O acesso ao Xero Connector é controlado a nível de usuário.
Todas as moedas usadas no Zedonk devem ser adicionadas ao Xero
Vá para Xero > Configurações > Moedas
Certifique-se de que tem os Códigos do Plano de Contas e as Taxas de Imposto configurados no Xero
Vá para Xero > Configurações > Procurando por configurações avançadas? > Plano de contas
Antes de exportar suas faturas e notas de crédito, você precisa inserir os números corretos do livro razão no Plano de Contas.
Você deve usar os nominais de receita para essas entradas.
Adicione Opções de Rastreamento, se desejar
Vá para Xero > Configurações > Procurando por configurações avançadas? > Categorias de rastreamento
Você deve adicionar tanto o <nome da categoria de rastreamento> quanto as <opções de categoria>, correspondendo aos seus dados no Zedonk.
Vá para Zedonk > Conectores > Xero Connector
Clique em [Configurações de Configuração]
Preencha as Configurações de Configuração do Xero, depois clique em [Salvar]
Importante: Os campos de Código de Conta devem ser preenchidos com Códigos de Receita válidos do seu Xero - Plano de Contas.
Opções de Rastreamento / Categorias de Rastreamento
Opção de Rastreamento 1 e Opção de Rastreamento 2 permitem que você atribua Opções de Rastreamento pré-criadas no Xero às suas faturas/notas de crédito. Estas serão alocadas à fatura/nota de crédito quando importadas no Xero.
Opções de rastreamento disponíveis no Zedonk:
- #CUSTOMER_CATEGORY#
- #CUSTOMER_TERRITORY#
- #ORDER_SEASON_NAME#
- #ORDER_TAG#
- #ACCOUNT_MANAGER#
- #CURRENCY#
Por exemplo, se você quiser que a Categoria do Cliente na Opção de Rastreamento 1 seja enviada para o Xero na sincronização, crie uma Opção de Rastreamento no Xero chamada "CATEGORY" e insira a tag "#CUSTOMER_CATEGORY#" ou na Opção de Rastreamento 1 nas Configurações de Configuração do Xero no Zedonk. Quando você sincronizar, os nomes serão verificados e importados.
Note que o #ACCOUNT_MANAGER# está vinculado ao campo <Gerente de Conta> atribuído no registro do Cliente. #CURRENCY# está vinculado à <Moeda do Pedido> na Fatura ou Nota de Crédito, conhecida como <Nome da Moeda> em Configurações do Sistema > Detalhes Bancários.
Importante: As Opções de Rastreamento são sensíveis a maiúsculas e minúsculas e as entradas no Zedonk e Xero devem corresponder.
Opções de Exportação de Fatura & Nota de Crédito
- Upload de PDF de Fatura - Carregue automaticamente o PDF da Fatura do Zedonk na entrada da Fatura no Xero (Nenhum/Exportar (Clássico)/Exportar/Doméstico (Clássico)/Doméstico).
- Upload de PDF de Nota de Crédito - Carregue automaticamente o PDF da Nota de Crédito do Zedonk na entrada da Nota de Crédito no Xero (Nenhum/Padrão(Clássico)/Padrão/ Com Tamanho (Clássico)/Com Tamanhos).
- Forçar Imposto sobre Vendas - Deixe isso configurado como [Automático] a menos que você esteja usando uma entrada de imposto sobre vendas específica que você criou no Xero para suas faturas tributadas. O Imposto sobre Vendas só pode ser selecionado nas Configurações de Configuração após conectar-se à sua conta Xero dentro do Xero Connector. Você deve escolher um imposto sobre vendas específico se usar a versão Global do Xero. Caso contrário, o imposto padrão de 0% pode ser aplicado.
- Forçar Imposto CE a Zero Por Cento - Deixe isso configurado como [Automático] a menos que você esteja usando uma entrada de imposto sobre vendas específica que você criou no Xero para suas faturas CE a Zero Por Cento. O Imposto CE a Zero Por Cento só pode ser selecionado nas Configurações de Configuração após conectar-se à sua conta Xero dentro do Xero Connector.
- Forçar Imposto a Zero Por Cento - Deixe isso configurado como [Automático] a menos que você esteja usando uma entrada de imposto sobre vendas específica que você criou no Xero para suas faturas a Zero Por Cento. O Imposto a Zero Por Cento só pode ser selecionado nas Configurações de Configuração após conectar-se à sua conta Xero dentro do Xero Connector.
- Taxa de Câmbio - Escolha se deseja usar a taxa de câmbio que você definiu nas configurações do Zedonk ou usar a Taxa do Xero (de xe.com).