Importante: Xero Connector (API) é um complemento pago opcional.
Para mais informações, entre em contato com [email protected]
Este artigo irá guiá-lo sobre como conectar o Zedonk ao Xero e como realizar sua primeira sincronização.
Conectar ao Xero
Faça login no Xero
Insira seu nome de usuário/endereço de e-mail do Xero e senha, depois clique em [Log in]
Clique em [Permitir acesso]
Dica: Devido a medidas de segurança da API do Xero, você precisará fazer login após cada sincronização que realizar no conector.
Clique em [Testar Conexão] para testar a conexão entre Zedonk e Xero
Os 'Resultados do Teste de Conexão' mostrarão se o teste foi bem-sucedido:
Se você já usou o Xero antes de sua primeira sincronização do Zedonk
Importante: É muito importante notar que os Nomes dos Clientes no Zedonk e no Xero devem corresponder exatamente.
Assim como os Códigos de Conta no Zedonk e os Códigos de Cliente no Xero devem corresponder exatamente.
- Faça uma referência cruzada manual dos Nomes dos Clientes e Códigos de Conta no Zedonk com seus respectivos Códigos de Conta no Xero para garantir uma correspondência.
- Habilite a tarefa 'Verificar Clientes Existentes' apenas para a primeira sincronização, depois clique em [Sincronizar]
Isso terá criado um link entre os registros correspondentes.
Agora, quaisquer novos Clientes no Zedonk que não existam no Xero podem ser exportados.
Aja na tarefa 'Exportar Clientes' apenas, depois clique em [Sincronizar]
Qualquer cliente no Zedonk com nomes/códigos de conta que não existam no Xero será criado como novos registros de Cliente no Xero.
- Execute uma verificação manual dos Nomes dos Clientes e Códigos de Conta (Zedonk) com os Códigos de Conta (Xero) para corresponder
- Aja em uma tarefa Verificar Clientes Existentes apenas para a primeira sincronização:
Se você não usou o Xero antes de sua primeira sincronização do Zedonk
Importante: É muito importante notar que os Nomes dos Clientes no Zedonk e no Xero devem corresponder exatamente.
Assim como os Códigos de Conta no Zedonk e os Códigos de Cliente no Xero devem corresponder exatamente.
Sua primeira sincronização deve incluir tanto as tarefas 'Exportar Clientes' quanto 'Verificar Clientes Existentes'.
Por favor, aja conforme indicado abaixo:
Conector Xero: Revisando e Resolvendo Erros de Exportação de Clientes
Dica: Se você sincronizar faturas pela primeira vez, pode notar o seguinte erro:
- (Mensagem) Processando Faturas (com produtos Genéricos)...
- (Erro) A chave fornecida não estava presente no dicionário.
Ignore a mensagem de erro, clique em [Conectar ao Xero] e depois clique em [Sincronizar] novamente e você não deve mais ver o erro.
Após uma exportação, você pode revisar quaisquer erros na área de Resultados da Exportação. Se o registro de um cliente não for criado no Xero, geralmente é devido a um formato de endereço de e-mail incorreto. Leia os Resultados da Exportação para encontrar quaisquer exceções, depois modifique os detalhes do cliente no Zedonk antes de executar outra sincronização. Se você não tiver certeza sobre algum erro, pode copiar os resultados completos da exportação e enviá-los para nossa central de ajuda.
Para registros de clientes recém-exportados do Zedonk, o Xero aplicará automaticamente um prefixo único aos códigos de conta existentes ou em branco para evitar duplicatas. Por exemplo, um código pode aparecer como Z_000000_XXXXXX. Para garantir que seus sistemas correspondam, você deve copiar este novo código único do Xero de volta para o campo de código de conta do cliente no Zedonk. Este é um passo crucial para garantir que futuras faturas e notas de crédito possam ser exportadas corretamente.
Agora que você vê como funciona, você pode exportar seus documentos conforme necessário.
- Exportar Clientes e Verificar Clientes Existentes - Selecione esta opção para exportar, criar e/ou verificar registros de clientes do Zedonk em relação ao Xero. É essencial que o cliente já exista no Xero para receber documentos, e o nome do cliente no Zedonk é o controlador para a sincronização.
- Exportar Faturas, Primeira Fatura e Última Fatura - Marque estas opções para criar faturas no Xero. Você pode filtrar por um intervalo específico de números que devem corresponder aos números de documentos de fatura do Zedonk. Alternativamente, você pode inserir um intervalo como 00000 - 99990 para exportar com base apenas na data modificada. Nota: O número de '9's deve corresponder ao número de dígitos em seus documentos (por exemplo, se sua fatura for 2019001, você deve inserir 9999999).
- Exportar Notas de Crédito, Primeira Nota de Crédito e Última Nota de Crédito - Marque estas opções para criar Notas de Crédito no Xero. Você pode filtrar por um intervalo específico de números que devem corresponder aos números de documentos de nota de crédito do Zedonk. Alternativamente, você pode inserir um intervalo como 00000 - 99990 para exportar com base apenas na data modificada. Nota: O número de '9's deve corresponder ao número de dígitos em seus documentos (por exemplo, se sua fatura for 2019001, você deve inserir 9999999).
- Documentos Desbloqueados e Documentos Bloqueados - Escolha exportar documentos desbloqueados ou bloqueados, ou ambos. Você pode bloquear documentos no Zedonk para impedir que os usuários façam mais alterações.
- Modificado Em Ou Após - Adicione um filtro de data para exportar apenas documentos que foram criados ou modificados em ou após uma data específica. Esta é uma ferramenta útil para alinhar com as datas de submissão de imposto sobre vendas ou submissões de final de ano, pois pode corresponder às datas de bloqueio em sua conta Xero.
- Salvar - Para evitar repetir suas seleções e garantir que a última data escolhida seja visível, certifique-se de salvar suas configurações de exportação.
Clique em [Sincronizar]
Exemplo
Neste exemplo, as Configurações de Exportação estão definidas para sincronizar faturas bloqueadas e desbloqueadas, criadas ou modificadas após 1º de outubro de 2016.
Revise os resultados, que mostrarão entradas bem-sucedidas.
Se você encontrar alguma mensagem de erro, leia este artigo.
Registros inativos não serão exportados:
No Xero, você agora tem uma fatura
- Código do Item - Nome do Produto Genérico que você inseriu nas Configurações de Configuração do Conector Xero
- Descrição - Resumo do número de produtos na fatura/nota de crédito
- Conta - Nome da Conta Nominal que você inseriu nas Configurações de Configuração do Conector Xero
- Taxa de Imposto - confirma a taxa de imposto de acordo com a fatura
- Opção de Rastreamento 1 - Opção de Rastreamento 1 é definida nas Configurações de Configuração do Conector Xero
- Opção de Rastreamento 2 - Opção de Rastreamento 2 é definida nas Configurações de Configuração do Conector Xero
- PDF - PDF da fatura/nota de crédito carregada do Zedonk
- Data de vencimento - Este campo será preenchido se você tiver inserido uma 'data de vencimento de pagamento' na fatura no Zedonk