O Showroom Digital oferece aos seus compradores por atacado uma maneira perfeita de visualizar seus produtos e fazer pedidos. Você pode delegar a criação e entrega de suas Folhas de Linha e Seleções para seus Agentes de Vendas se eles tiverem contas de usuário criadas e atribuídas a eles. Use as diretrizes a seguir para criar contas de usuário para seus Agentes de Vendas e restringir seu acesso.
Apresente seu Agente de Vendas ao Showroom Digital
Se o(s) seu(s) Agente(s) de Vendas ainda não usaram o Showroom Digital, apresente e treine-os na plataforma para que se sintam confortáveis usando a ferramenta. Você pode compartilhar os seguintes recursos com eles:
- Zedonkopedia - Showroom Digital - Folhas de Linha e Seleções
- Webinar:Showroom Digital B2B: Demonstração
- Webinar:Showroom Digital B2B: Guia de Configuração
Crie um usuário para seu Agente de Vendas
Para criar um usuário para seu Agente de Vendas, siga o guia abaixo:
- Configurações Gerais - Gerenciamento de Usuários - Adicionar Novo Usuário
Nota: Se sua cota de usuários estiver maximizada, você precisará comprar uma licença adicional para que seu(s) agente(s) de vendas acessem o Zedonk. Entre em contato com [email protected] para mais informações.
Restrinja as permissões de usuário para seu Agente de Vendas
Depois de criar um usuário para seu Agente de Vendas, você pode limitar seu acesso.
Crie primeiro Grupos de Gerentes de Contas de Clientes:
Ao criar e atribuir um Grupo de Gerente de Contas de Clientes a clientes específicos, você pode gerenciar as permissões dos agentes de vendas, rastrear vendas por grupo e calcular comissões com mais precisão.
Como administrador, você pode começar restringindo permissões de sistema para todas as áreas, e depois habilitar apenas as áreas e recursos que você está satisfeito que seu Agente de Vendas acesse.
Abaixo destacamos algumas das restrições de permissões de sistema mais usadas para Agentes de Vendas que você pode aplicar aos seus Agentes de Vendas.
Restrinja o acesso do seu Agente de Vendas por Grupos de Gerentes de Contas
Habilite a configuração Restringir Acesso por Grupo de Gerente de Contas para restringir o Agente de Vendas a:
- visualizar e gerenciar apenas suas próprias folhas de linha/seleções do Showroom Digital,
- clientes e pedidos de vendas relacionados ao seu Grupo de Gerente de Contas específico.
Atribua seu Agente de Vendas a um Grupo de Gerente de Contas
Uma vez que o acesso é restrito por Grupo de Gerente de Contas, você verá uma nova aba chamada Grupos de Gerentes de Contas. Aqui você pode marcar a qual(is) grupo(s) o Agente de Vendas pertence.
Criando Clientes pelos seus Agentes de Vendas
Se seus Agentes de Vendas precisarem criar Clientes no Zedonk, você tem duas opções:
- Peça-lhes para preencher os modelos de Importação de Dados, encaminhá-los para um usuário com acesso à área de Clientes no Zedonk e importá-los em massa. Revise os links abaixo para aprender como baixar os modelos de Importação de Dados e como usá-los para importar dados de Clientes em massa:
- Clientes - Importação de Dados - Geral- Clientes - Importação de Dados - Endereços - Crie um Cliente(s) substituto, para que seu Agente de Vendas possa criar Confirmações de Pedido de Venda para o(s) Cliente(s) substituto(s).
Você pode então atualizar os Detalhes do Cliente e aplicar as alterações feitas no registro do Cliente substituto aos Pedidos de Venda associados ao registro do Cliente substituto.
Clique em todas as Confirmações de Pedido de Venda criadas pelo(s) seu(s) Agente(s) de Vendas e mova entre os registros selecionados para Atualizar Campos do Cliente no menu Ações.