Conector QuickBooks
Important: Conectorul QuickBooks (API) este un modul opțional.
Pentru mai multe informații, vă rugăm să contactați [email protected]
Înainte de a începe să utilizați Conectorul QuickBooks, vă rugăm să urmați pașii descriși în acest articol pentru a asigura o configurare fără probleme.
Configurarea mai multor valute în QuickBooks
Dacă gestionați mai multe valute, trebuie mai întâi să activați funcționalitatea de multi-valută în QuickBooks înainte de a adăuga orice valute noi în contul dumneavoastră QuickBooks.
Pentru a activa această funcție:
- În QuickBooks, mergeți la 'Setări' > 'Cont și Setări' > 'Avansat'.
- Navigați la 'Valută' > 'Multi Valută' > 'Gestionați Valutele'.
Odată ce multi-valuta este activată, puteți adăuga orice valute suplimentare necesare urmând acești pași:
- Accesați 'Setări' > 'Liste' > 'Valute'.
- Selectați 'Adăugați Valută'
Activarea Reducerilor în QuickBooks
Funcția 'Reducere' trebuie activată în QuickBooks înainte de utilizare. Urmați acești pași:
- Navigați la 'Setări' > 'Setări Companie' > 'Vânzări'.
- Selectați secțiunea 'Conținut Formular Vânzări'.
- Faceți clic pe iconița Editare/Creion.
- Activați comutatorul 'Reducere' pentru a activa funcția.
Configurarea Taxelor în QuickBooks
Asigurați-vă că adresa companiei și țara de bază sunt configurate corect în contul dumneavoastră QuickBooks.
Configurați Taxele de Vânzare și Ratele:
- Navigați la secțiunea 'Taxe'.
- Selectați fie 'Configurați TVA' fie 'Configurați Taxa de Vânzare Automată' după caz.
Odată configurat, sau dacă este deja activat:
- Reveniți la secțiunea 'Taxe'.
- Selectați 'Editați TVA' > 'Editați Ratele'.
- Activați opțiunile relevante de mai jos pentru a finaliza configurarea.
Mergeți la Zedonk > Conectori > Conector QuickBooks
Faceți clic pe [Conectați-vă la QuickBooks]
Conectarea la QuickBooks
Conectați-vă folosind numele de utilizator și parola QuickBooks pentru a autoriza Zedonk să importe date.
Notă: Dacă v-ați conectat recent la QuickBooks într-o altă filă de browser, este posibil să nu vi se solicite să vă conectați din nou.
Faceți clic pe [Conectare]
Introduceți detaliile necesare din contul dumneavoastră QuickBooks în câmpurile Setări de Configurare.
Introduceți câmpurile Nume Produs Generic, Nume Transport Generic (Taxa de Transport) și Nume Reducere Generic folosind Codurile Nominale relevante din QuickBooks. Rețineți că câmpul Nume Factură Avans Generic este aplicabil doar clienților noștri italieni, care sunt obligați să factureze pentru avansuri.
După importul inițial, veți atribui aceste nume codurilor nominale respective din QuickBooks. Vă rugăm să consultați lecția următoare pentru instrucțiuni detaliate despre acest proces.
De asemenea, va trebui să completați câmpurile Taxă. Intrările necesare vor diferi în funcție de faptul dacă sistemul dumneavoastră este configurat pentru reglementările fiscale din UK/UE sau SUA.
Iată un exemplu de cum ar putea arăta un sistem din SUA:
- Nume Cod Taxă - Taxă Aplicată: TAX
- Nume Cod Taxă - Fără Taxă (UE): NON
- Nume Cod Taxă - Fără Taxă (Non UE): NON
Dacă selectați opțiunea de încărcare PDF, factura Zedonk va fi atașată direct la înregistrarea corespunzătoare din QuickBooks, așa cum se arată mai jos.
Testați Conexiunea și Salvați Setările
- După conectarea la QuickBooks, faceți clic pe [Testați Conexiunea] pentru a efectua testul.
- Rezultatele vor fi afișate în zona Rezultate Test Conexiune.
- Odată ce conexiunea este reușită, faceți clic pe 'Salvați Setările'.
Acum sunteți direcționat către pagina de Sincronizare.