Conector QuickBooks
Important: Conectorul QuickBooks (API) este un modul opțional.
Pentru informații suplimentare, vă rugăm să contactați [email protected]
Configurați Setările de Sincronizare
Înainte de a iniția sincronizarea, vă rugăm să selectați opțiunile necesare din lista de mai jos și să faceți clic pe 'Salvează Setările'.
- Exportați Înregistrările Clienților: Bifați această casetă pentru a exporta, crea și/sau verifica înregistrările clienților cu QuickBooks. Rețineți, un client trebuie să existe în QuickBooks pentru a primi documente. Numele clientului este definit în Zedonk în cadrul modulului Client.
- Exportați Facturile: Bifați pentru a crea Facturi în QuickBooks. Puteți filtra după o selecție de numere care ar trebui să se potrivească cu numerele facturilor din Zedonk sau puteți introduce 00000 - 99999 dacă folosiți doar data modificată. Vă rugăm să rețineți: Numărul de '9' trebuie să se potrivească cu numărul de cifre din facturile dumneavoastră (de ex., pentru factura 2019001, ar trebui să introduceți 9999999).
- Exportați Notele de Credit: Bifați pentru a crea Note de Credit în QuickBooks. Similar cu facturile, puteți filtra după o selecție de numere pentru a se potrivi cu numerele notelor de credit sau folosiți un filtru doar pe dată. Vă rugăm să rețineți: Numărul de '9' trebuie să se potrivească cu numărul de cifre din notele de credit.
- Statusul de Blocare al Documentelor: Selectați dacă doriți să exportați doar documentele deblocate, doar documentele blocate sau ambele. Documentele pot fi blocate în Zedonk pentru a restricționa utilizatorii să le modifice. Cel puțin una dintre aceste opțiuni trebuie selectată pentru a exporta documentele dumneavoastră.
- Filtru de Dată: Adăugați un filtru de dată suplimentar pentru a exporta doar documentele create sau modificate la sau după o dată specifică. Acest lucru este util pentru alinierea cu datele de depunere a taxelor de vânzare sau depunerile de sfârșit de an și poate fi corelat cu datele de închidere din QuickBooks.
- Selectați Sezoane: Alegeți să exportați facturi și note de credit din 'Toate' sezoanele sau dintr-un sezon specific din sistemul dumneavoastră.
- Planul de Conturi: Completați câmpurile 'Vânzări de Produs' și 'Reduceri Acordate' cu numele planului de conturi din QuickBooks. Dacă aceste câmpuri sunt lăsate necompletate, primul cont 'Vânzări de Produs' din contul dumneavoastră QuickBooks va fi folosit implicit.
- Faceți clic pe [Salvează]
Notă: Nu trebuie să selectați toate opțiunile de mai sus; puteți alege ce să exportați folosind casetele de bifare și/sau filtrul de dată modificat.
Sfat: Este posibil să primiți un mesaj de eroare la rularea primei sincronizări pentru facturi/note de credit. Vă rugăm să ignorați acest lucru și să rulați din nou sincronizarea și ar trebui să funcționeze corect.
Inițiați Sincronizarea
Odată ce toate Setările de Export au fost configurate, continuați să exportați datele din Zedonk în QuickBooks făcând clic pe butonul [Sincronizează].
După câteva minute, Rezultatele Exportului vor fi afișate în partea dreaptă. Vă rugăm să le verificați pentru eventualele erori.
Cum sunt Mapate Adresele Clienților din Zedonk în QuickBooks
- Zedonk: Adresa de Cont > Quickbooks: Adresa de Facturare
- Zedonk: Adresa de Livrare > Quickbooks: Adresa de Expediere
Dacă există mai multe 'Adrese de Magazin' în înregistrarea Clientului din Zedonk:
- Zedonk: Magazin 1 > Quickbooks: Adresa de Expediere
- Zedonk: Magazin 2 > Quickbooks: Adresa de Facturare
După Prima Sincronizare: Verificarea Grupurilor Nominale
După Prima Sincronizare: Verificarea Grupurilor Nominale
Acest proces trebuie efectuat doar după prima sincronizare cu QuickBooks.
- Din ecranul de start QuickBooks, faceți clic pe 'Vânzări & Cheltuieli' > 'Produse și Servicii'.
Veți vedea apoi următoarele opțiuni pe care le-ați configurat:
- Reducere Zedonk
- Taxă de Transport Zedonk
- Produse Zedonk
- Faceți clic pe 'Editează' pe fiecare dintre aceste intrări pentru a confirma detaliile lor.
Din lista derulantă sub 'Cont de venituri', selectați grupul nominal relevant și apoi faceți clic pe 'Salvează și închide'. Repetați acest proces pentru intrările 'Taxă de Transport Zedonk' și 'Reducere Zedonk'.
După ce prima sincronizare a fost efectuată, puteți sincroniza înregistrările clienților, facturile și/sau notele de credit.
Depanare
Revizuiți Rezultatele Exportului
- Doar facturile și notele de credit active sunt exportate către Xero, facturile și notele de credit inactive sunt ignorate
- Exemplu de înregistrare creată în Quickbooks
- Eroare pentru adresă de email invalidă în Zedonk