Conectorul Sage al Zedonk poate exporta un fișier cu toate facturile și notele de credit emise în Zedonk. Nu există costuri suplimentare pentru acest conector, este inclus ca parte a abonamentului dumneavoastră.
Important: Acest articol este DOAR pentru clienții care folosesc software-ul de contabilitate Sage 200. Acest export conține formatare contabilă specifică și coduri nominale necesare pentru Sage.
Dacă doriți doar să exportați facturile într-un fișier general CSV/Excel: > Vă rugăm să folosiți modulul de Rapoarte. Mergeți la 'Rapoarte' > 'Rapoarte de Sistem' > 'Vânzări' > 'Tracker Comenzi' > 'Factură/Notă Credit Completă'
Accesul la CONECTORI - SAGE (export CSV) trebuie autorizat pentru utilizatorul dumneavoastră de către administratorul de utilizatori
Din PAGINA PRINCIPALĂ, faceți clic pe CONECTORI
Din pagina Conectori selectați pictograma 'Sage Connector':
Setări:
1 - Selectați criteriile de dată
2 - Introduceți REF NOMINAL pentru Facturile și Notele de Credit (aceste informații pot fi găsite în Sage)
3 - Definiți Codurile de Taxă pentru TAXĂ, TAXĂ CU RATA ZERO (UE) și TAXĂ CU RATA ZERO (non-UE) (aceste informații pot fi găsite în Sage)
[SALVEAZĂ] și [EXPORTĂ]
[SALVEAZĂ] setările de export pentru data viitoare și faceți clic pe [EXPORTĂ]
Exportul va acoperi toate facturile și notele de credit emise în intervalul de date pentru toate sezoanele
Consultați mai jos valorile coloanelor
A = Factură de Vânzare (SI) sau Notă de Credit de Vânzare (SC).
B = Nr. Cont Client din Înregistrarea Clientului - AC NUM introdus în Zedonk ar trebui să COINCIDĂ cu AC NUM în Sage: Introduceți Detalii Generale Client
C = Codurile Nominale ale dumneavoastră
D = Categoria Clientului care este Codul Departamentului în Sage: Setări Client - Categorii Client
E = Data Documentului Factură/Notă Credit.
F = Nr. Document Factură/Notă Credit.
G = Numele Clientului așa cum este creat în Înregistrarea Clientului - NUMELE CLIENTULUI introdus în Zedonk ar trebui să COINCIDĂ cu NUMELE CLIENTULUI în Sage: Introduceți Numele Clientului
(Costurile de Expediere/Livrare trebuie listate pe un rând separat, astfel încât valoarea 'Livrare' va apărea în această coloană pentru acele valori)
H = Valoarea Netă Factură/Notă Credit (exprimată în moneda facturii)
I = Codul de Taxă (Codurile Implicite Sage)
J = Elementul TVA dacă este aplicabil
K = Rata de Schimb
L = Nr. SO
M = Utilizatorul care a creat Factura
N = Sezon