Important: Xero Connector (API) este un supliment opțional plătit.
Pentru informații suplimentare, vă rugăm să contactați [email protected]
Avertisment: Accesul la Xero Connector este controlat la nivel de utilizator.
Toate monedele utilizate în Zedonk trebuie adăugate în Xero
Accesați Xero > Setări > Monede
Asigurați-vă că aveți configurate Codurile de Cont și Ratele de Taxă în Xero
Accesați Xero > Setări > Căutați setări avansate? > Plan de conturi
Înainte de a exporta facturile și notele de credit, trebuie să introduceți numerele corecte de registru nominal în Planul de Conturi.
Trebuie să utilizați nominalele de venit pentru aceste înregistrări.
Adăugați Opțiuni de Urmărire dacă doriți
Accesați Xero > Setări > Căutați setări avansate? > Categorii de urmărire
Trebuie să adăugați atât <numele categoriei de urmărire>, cât și <opțiunile categoriei>, potrivind datele dumneavoastră din Zedonk.
Accesați Zedonk > Conectori > Xero Connector
Faceți clic pe [Setări de Configurare]
Completați Setările de Configurare Xero, apoi faceți clic pe [Salvați]
Important: Câmpurile Cod Cont trebuie completate cu Coduri de Venit valide din Xero - Planul de Conturi.
Opțiuni de Urmărire / Categorii de Urmărire
Opțiunea de Urmărire 1 și Opțiunea de Urmărire 2 vă permit să atribuiți Opțiuni de Urmărire pre-create în Xero facturilor/notelor de credit. Acestea vor fi alocate facturii/notei de credit când sunt importate în Xero.
Opțiuni de urmărire disponibile din Zedonk:
- #CUSTOMER_CATEGORY#
- #CUSTOMER_TERRITORY#
- #ORDER_SEASON_NAME#
- #ORDER_TAG#
- #ACCOUNT_MANAGER#
- #CURRENCY#
De exemplu, dacă doriți ca Categoria de Client în Opțiunea de Urmărire 1 să fie trimisă la Xero la sincronizare, creați o Opțiune de Urmărire în Xero numită "CATEGORY" și introduceți eticheta "#CUSTOMER_CATEGORY#" sau în Opțiunea de Urmărire 1 în Setările de Configurare Xero în Zedonk. Când sincronizați, numele sunt verificate și importate.
Rețineți că #ACCOUNT_MANAGER# este legat de câmpul <Manager de Cont> atribuit în înregistrarea Clientului. #CURRENCY# este legat de <Moneda Comenzii> pe Factură sau Notă de Credit, cunoscută ca <Numele Monedei> în Setări Sistem > Detalii Bancare.
Important: Opțiunile de Urmărire sunt sensibile la majuscule și înregistrările din Zedonk și Xero trebuie să corespundă.
Opțiuni de Export Facturi & Note de Credit
- Încărcare PDF Factură - Încărcați automat PDF-ul Zedonk al Facturii pe intrarea Facturii în Xero (Niciuna/Export (Clasic)/Export/Domestic (Clasic)/Domestic).
- Încărcare PDF Notă de Credit - Încărcați automat PDF-ul Zedonk al Notei de Credit pe intrarea Notei de Credit în Xero (Niciuna/Standard(Clasic)/Standard/ Cu Dimensiune (Clasic)/Cu Dimensiuni).
- Forțați Taxa de Vânzare - Lăsați setat la [Automatic] cu excepția cazului în care utilizați o intrare specifică de taxă de vânzare pe care ați creat-o în Xero pentru facturile dvs. taxate. Taxa de Vânzare poate fi selectată doar în Setările de Configurare după conectarea la contul dvs. Xero în cadrul Xero Connector. Trebuie să alegeți o taxă de vânzare specifică dacă utilizați versiunea Globală a Xero. În caz contrar, se poate aplica taxa implicită de 0%.
- Forțați Taxa EC Zero-Rated - Lăsați setat la [Automatic] cu excepția cazului în care utilizați o intrare specifică de taxă de vânzare pe care ați creat-o în Xero pentru facturile dvs. EC Zero-Rated. Taxa EC Zero-Rated poate fi selectată doar în Setările de Configurare după conectarea la contul dvs. Xero în cadrul Xero Connector.
- Forțați Taxa Zero-Rated - Lăsați setat la [Automatic] cu excepția cazului în care utilizați o intrare specifică de taxă de vânzare pe care ați creat-o în Xero pentru facturile dvs. Zero-Rated. Taxa Zero-Rated poate fi selectată doar în Setările de Configurare după conectarea la contul dvs. Xero în cadrul Xero Connector.
- Rata FX - Alegeți dacă să utilizați rata FX pe care ați setat-o în setările Zedonk sau să utilizați Rata Xero (de la xe.com).