Important: Xero Connector (API) este un supliment opțional plătit.
Pentru mai multe informații, vă rugăm să contactați [email protected]
Acest articol vă va ghida cum să conectați Zedonk la Xero și cum să efectuați prima sincronizare.
Conectare la Xero
Autentificare în Xero
Introduceți numele de utilizator/adresa de email și parola Xero, apoi faceți clic pe [Autentificare]
Faceți clic pe [Permite accesul]
Sfat: Datorită măsurilor de securitate ale API-ului Xero, va trebui să vă autentificați după fiecare sincronizare pe care o efectuați cu conectorul.
Faceți clic pe [Testare conexiune] pentru a testa conexiunea între Zedonk și Xero
'Rezultatele testării conexiunii' vor arăta dacă testul a fost reușit:
Dacă ați folosit Xero înainte de prima sincronizare din Zedonk
Important: Este foarte important de reținut că numele clienților în Zedonk și Xero trebuie să fie identice.
De asemenea, codurile de cont în Zedonk și codurile de client în Xero trebuie să fie identice.
- Verificați manual numele clienților și codurile de cont în Zedonk cu codurile de cont corespunzătoare din Xero pentru a asigura o potrivire.
- Activați sarcina 'Verificare clienți existenți' doar pentru prima sincronizare, apoi faceți clic pe [Sincronizare]
Aceasta va crea o legătură între înregistrările care se potrivesc.
Acum, orice clienți noi în Zedonk care nu există în Xero pot fi exportați.
Acționați doar sarcina 'Export Clienți', apoi faceți clic pe [Sincronizare]
Orice clienți în Zedonk cu nume/coduri de cont care nu există în Xero vor fi creați ca noi înregistrări de clienți în Xero.
- Rulați o verificare manuală a numelor și codurilor de cont ale clienților (Zedonk) cu codurile de cont (Xero) pentru a se potrivi
- Acționați o sarcină de verificare a clienților existenți doar pentru prima sincronizare:
Dacă nu ați folosit Xero înainte de prima sincronizare din Zedonk
Important: Este foarte important de reținut că numele clienților în Zedonk și Xero trebuie să fie identice.
De asemenea, codurile de cont în Zedonk și codurile de client în Xero trebuie să fie identice.
Prima dvs. sincronizare ar trebui să includă atât sarcinile 'Export Clienți', cât și 'Verificare Clienți Existenți'.
Vă rugăm să acționați conform indicațiilor de mai jos:
Xero Connector: Revizuirea și Rezolvarea Erorilor de Export al Clienților
Sfat: Dacă sincronizați facturi pentru prima dată, este posibil să observați următoarea eroare:
- (Mesaj) Procesarea facturilor (cu produse generice)...
- (Eroare) Cheia dată nu a fost prezentă în dicționar.
Ignorați mesajul de eroare, faceți clic pe [Conectare la Xero] apoi faceți clic pe [Sincronizare] din nou și nu ar trebui să mai vedeți eroarea.
După un export, puteți revizui orice erori în zona Rezultate Export. Dacă o înregistrare a unui client nu este creată în Xero, de obicei se datorează unui format incorect al adresei de email. Citiți rezultatele exportului pentru a găsi orice excepții, apoi modificați detaliile clientului în Zedonk înainte de a rula o altă sincronizare. Dacă nu sunteți sigur cu privire la vreo eroare, puteți copia rezultatele complete ale exportului și le puteți trimite la centrul nostru de asistență.
Pentru înregistrările de clienți nou exportate din Zedonk, Xero va aplica automat un prefix unic codurilor de cont existente sau goale pentru a evita duplicările. De exemplu, un cod poate apărea ca Z_000000_XXXXXX. Pentru a vă asigura că sistemele dvs. se potrivesc, trebuie să copiați acest nou cod unic din Xero înapoi în câmpul codului de cont al clientului din Zedonk. Acesta este un pas crucial pentru a asigura exportul corect al facturilor și notelor de credit viitoare.
Acum vedeți cum funcționează, puteți exporta documentele dvs. dat după cum este necesar.
- Export Clienți și Verificare Clienți Existenți - Selectați această opțiune pentru a exporta, crea și/sau verifica înregistrările clienților Zedonk împotriva Xero. Este esențial ca clientul să existe deja în Xero pentru a primi documente, iar numele clientului în Zedonk este cel de control pentru sincronizare.
- Export Facturi, Prima Factură și Ultima Factură - Bifați aceste opțiuni pentru a crea facturi în Xero. Puteți filtra după un interval specific de numere care ar trebui să corespundă cu numerele documentelor de factură din Zedonk. Alternativ, puteți introduce un interval, cum ar fi 00000 - 99990, pentru a exporta doar pe baza datei modificate. Notă: Numărul de '9' trebuie să corespundă cu numărul de cifre din documentele dvs. (de exemplu, dacă factura dvs. este 2019001, ar trebui să introduceți 9999999).
- Export Note de Credit, Prima Notă de Credit și Ultima Notă de Credit - Bifați aceste opțiuni pentru a crea Note de Credit în Xero. Puteți filtra după un interval specific de numere care ar trebui să corespundă cu numerele documentelor de notă de credit din Zedonk. Alternativ, puteți introduce un interval, cum ar fi 00000 - 99990, pentru a exporta doar pe baza datei modificate. Notă: Numărul de '9' trebuie să corespundă cu numărul de cifre din documentele dvs. (de exemplu, dacă factura dvs. este 2019001, ar trebui să introduceți 9999999).
- Documente Deblocate și Documente Blocate - Alegeți să exportați fie documente deblocate, fie blocate, sau ambele. Puteți bloca documentele în Zedonk pentru a împiedica utilizatorii să facă modificări ulterioare.
- Modificat La Sau După - Adăugați un filtru de dată pentru a exporta doar documentele care au fost create sau modificate la sau după o dată specifică. Acesta este un instrument util pentru alinierea cu datele de depunere a impozitului pe vânzări sau depunerile de sfârșit de an, deoarece poate corespunde cu datele de blocare din contul dvs. Xero.
- Salvare - Pentru a evita repetarea selecțiilor și pentru a vă asigura că ultima dată aleasă este vizibilă, asigurați-vă că salvați setările de export.
Faceți clic pe [Sincronizare]
Exemplu
În acest exemplu, Setările de Export sunt setate să sincronizeze facturi blocate și deblocate, create sau modificate după 1 octombrie 2016.
Revizuiți rezultatele, care vor arăta intrările reușite.
Dacă întâmpinați mesaje de eroare, citiți acest articol.
Înregistrările inactive nu vor fi exportate:
În Xero, acum aveți o factură
- Cod Produs - Numele Produsului Generic pe care l-ați introdus în Setările de Configurare ale Conectorului Xero
- Descriere - Rezumatul numărului de produse de pe factură/notă de credit
- Cont - Numele Contului Nominal pe care l-ați introdus în Setările de Configurare ale Conectorului Xero
- Rată TVA - confirmă rata TVA conform facturii
- Opțiune de Urmărire 1 - Opțiunea de Urmărire 1 este definită în Setările de Configurare ale Conectorului Xero
- Opțiune de Urmărire 2 - Opțiunea de Urmărire 2 este definită în Setările de Configurare ale Conectorului Xero
- PDF - PDF-ul facturii/notei de credit încărcat din Zedonk
- Data scadenței - Acest câmp va fi completat dacă ați introdus o 'dată de plată scadentă' pe factură în Zedonk