Pentru a crea sau edita Rapoarte Personalizate, va trebui să te asiguri că setările de permisiuni ale utilizatorului permit acest lucru.
Din Rapoarte, găsește și selectează raportul pe care dorești să-l modifici și fă clic pe [Personalizează]
Detaliile raportului sunt afișate, iar tu poți face modificări după cum este necesar
Sfat: Acest lucru nu va suprascrie raportul existent, ci va crea unul nou. Dacă editezi un raport personalizat existent, acesta va fi suprascris.
Nume Raport Personalizat: Introdu numele pentru Raportul Tău Personalizat
Rapoartele vor fi sortate alfabetic. Îți sugerăm să începi cu numele tău sau departamentul tău pentru a-l găsi ușor în listă.
Zedonk arată raportul "părinte" care definește câmpurile posibile pe care le vei putea adăuga
Zedonk arată Cheia API (dataAPIName) pentru a accesa raportul prin API
Sfat: Pentru mai multe informații și pentru a obține acces API, te rugăm să contactezi Echipa de Succes a Clienților.
Dacă acest raport permite, poți ADĂUGA câmpuri suplimentare din lista derulantă
ELIMINĂ un câmp făcând clic pe crucea roșie
Sfat: Dacă elimini un câmp care are un filtru presetat, filtrul nu se va mai aplica.
Eliminând câmpul CS (sezon curent) din exemplul de mai sus, raportul ar rula pe toate sezoanele și nu ai putea sorta/filtra după acest câmp. Poate dorești să păstrezi câmpul și doar să elimini filtrul dacă este necesar.
Dacă dorești să programezi un raport pentru un sezon SPECIFIC (unde selecția de Sezon Multiplu nu este disponibilă) urmează aceste instrucțiuni:
Pentru ca funcția "Raport Personalizat" și 'Raport Programat' să funcționeze pe acest raport, ai nevoie de CS "Debifat" și sezonul specificat în categoria "Sezon" (scris manual dar potrivindu-se exact cu modul în care sezonul este scris în SETĂRI).
Modifică numele antetelor după cum este necesar
Ajustează lățimea coloanelor
Adaugă Prioritate Sortare - introdu numărul de prioritate (1,2,3..) și definește Ascendent sau Descendent
Sfat: În acest exemplu, raportul va fi sortat automat după "Categoria Client", Descendent (Z la A), în cadrul Categoriei, după "Țara Clientului", Ascendent (A la Z) în cadrul Țării, după "Numele Clientului", Ascendent (A la Z). Poți lăsa Prioritatea Sortare necompletată dacă nu este necesar.
Adaugă Prioritate Grupare - introdu numărul de prioritate (1,2,3..)
Sfat: În acest exemplu, raportul va fi grupat automat după "Categoria Client" și în cadrul categoriei, după "Țara Clientului"
Selectează o regulă de filtrare din lista derulantă, apoi setează valoarea filtrului
Sfat: În acest exemplu, raportul va arăta doar comenzile create la sau după 01/01/2015, fără a include categoria de client "Stoc".
Salvează + Închide
Înapoi la lista ta de rapoarte unde poți AFIȘA sau EXPORTA sau PROGRAMA noul tău raport personalizat
Raportul personalizat creat va fi afișat sub Rapoarte Personalizate
Fă clic pe PERSONALIZEAZĂ pentru a face modificări, copia sau șterge acest raport
Sfat: Fă orice modificări și "Salvează+Închide" pentru a modifica raportul.
"Închide" pentru a ieși fără a salva
"Șterge" pentru a elimina raportul din listă
"Copiază" pentru a crea o copie - apoi poți schimba numele și setările pentru un rezultat diferit.