Модуль "Клиенты" служит вашей центральной адресной книгой для всей информации, связанной с клиентами, в Zedonk. Этот важный модуль позволяет управлять подробным профилем каждого клиента, включая такие важные детали, как условия оплаты, магазин, адреса доставки и отгрузки, адреса учетных записей и все соответствующие контакты. Консолидируя эти данные, модуль "Клиенты" обеспечивает упрощенную обработку заказов и эффективное управление клиентами.
Совет: Чтобы отредактировать существующую запись о клиенте, щелкните по ней в представлении списка клиентов.
Выберите [Новый клиент]
Введите имя клиента
Важно: Имя клиента должно быть уникальным в Zedonk.
Введите общие данные клиента
- Код учетной записи - введите уникальный идентификационный код (он может использоваться в качестве идентификатора клиента в другой системе, например, Joor)
- Менеджер по работе с клиентами - выберите менеджера по работе с клиентами. Вы должны создать список своих менеджеров по работе с клиентами в системных настройках, см.: Настройки клиентов - Менеджер по работе с клиентами
- Тип - выберите между "Оптовый" и "На консигнации". Если в вашей системе включены розничные заказы, у вас также будет доступна опция "Розничный".
- Категория - выберите категорию. Вы должны создать список категорий клиентов в системных настройках, см.: Категории клиентов
- Прайс-лист - Zedonk отобразит прайс-лист, связанный с категорией клиента: оптовая, РРЦ или себестоимость.
- Территория - выберите из списка территорий. Вы должны создать список своих территорий в системных настройках, см.: Территории клиентов
- Приоритет - выберите приоритет. Вы должны создать список своих приоритетов в системных настройках, см. Приоритеты клиентов
- Статус "На удержании" - выберите статус клиента "на удержании". Для получения дополнительной информации см. Статус клиента "На удержании"
- Веб-сайт - введите веб-сайт клиента.
- Покупающий офис - введите покупающий офис клиента.
- Банковские реквизиты клиента - введите банковские реквизиты клиента.
- Ссылка на заказ клиента - введите номер поставщика клиента и/или номер отдела.
- Условия доставки - выберите из списка условий доставки. Для получения дополнительной информации см. Настройки клиента - Условия доставки.
- Комментарии к заказу - введите комментарии, которые будут автоматически появляться на всех новых документах заказа на продажу.
- Подпись на заказе - выберите Да, если вы хотите, чтобы в заказе на продажу этого клиента была строка для подписи.
- Декларация на экспорт PF - выберите декларацию на экспорт, чтобы заполнить ее в ваших проформа-счетах. Для получения дополнительной информации см.: Проформа
- Декларация на экспорт IN - выберите декларацию на экспорт, чтобы заполнить ее в ваших экспортных счетах. Для получения дополнительной информации по настройке этих деклараций: Счет-фактура
- Клиент EDI - отметьте поле, если клиент использует электронный обмен данными (EDI).
- Статус - Этот клиент отмечен как АКТИВНЫЙ. Снимите флажок "Активный", чтобы удалить этого клиента из ваших записей.