Используйте группы менеджеров по работе с клиентами, чтобы ограничить доступ каждого торгового агента. Торговый агент имеет доступ только к клиентам, заказам на продажу, листам строк и выборкам в своей группе.
Шаг 1: Создайте пользователя для вашего торгового агента
Следуйте Общие настройки - Управление пользователями - Добавить нового пользователя
Если ваш лимит пользователей исчерпан, вам нужно будет приобрести дополнительную лицензию.
Вы можете приобрести дополнительных пользователей напрямую в Zedonk или написать на [email protected] для получения дополнительной информации.
Шаг 2: Создайте группы менеджеров по работе с клиентами
Следуйте Настройки клиента - Группы менеджеров по работе с клиентами, чтобы создать свои группы и установить ставки комиссии.
Шаг 3: Установите системные разрешения торгового агента
Перейдите в Общие настройки > Управление пользователями, нажмите на имя пользователя торгового агента, затем откройте вкладку системных разрешений.
Отметьте эти настройки (включено)
Менеджер по работе с клиентами > Ограничить доступ по группе менеджеров. Это ограничивает пользователя:
- Только клиентами в их группе.
- Листами строк, созданными только их пользователем, отправленными только клиентам в их группе.
- Только их собственными выборками.
- Созданием и просмотром заказов на продажу только для клиентов в их группе.
Снимите отметку с этих настроек (выключено)
- Настройки > Настройки клиента > Менеджер по работе с клиентами. Пользователь не может просматривать группы менеджеров в настройках или изменять комиссию в клиенте или заказе на продажу.
- Настройки > Настройки клиента > Список клиентов пользователя. Это скрывает вкладку списка клиентов пользователя.
- Настройки > Общие настройки > Управление пользователями. Пользователь не может открывать разрешения пользователей или отключать свои собственные ограничения.
Важно: Снимите отметку с любых других настроек или модулей, которые вы не хотите, чтобы торговый агент использовал. Все, что останется отмеченным, будет доступно для них.
Шаг 4: Выберите, к каким группам принадлежит пользователь
После того как вы отметите «Ограничить доступ по группе менеджеров», под системными разрешениями появится новая вкладка под названием Группы менеджеров.
Отметьте группу (группы), к которой принадлежит торговый агент, затем нажмите [Сохранить].
Вы также можете управлять этим в Настройки > Настройки клиента > Группы менеджеров по работе с клиентами, на вкладке списка клиентов пользователя.
Шаг 5: Назначьте клиентов группе
Один клиент
Откройте клиента, выберите группу менеджеров, при необходимости отредактируйте комиссию, затем нажмите [Сохранить].
Несколько клиентов
- Отметьте клиентов в списке клиентов.
- Нажмите Выбранные > Массовые действия.
- На шаге 3 выберите группу менеджеров, отметьте «Добавить/обновить комиссию» и введите ставку.
- Нажмите [Выполнить действие].
Для получения дополнительной информации см. Клиенты - Массовые действия.