Когда вы работаете с торговыми представителями для ввода заказов на продажу, вы можете рассмотреть возможность создания учетных записей пользователей для ваших торговых представителей в Zedonk. Каждому пользователю можно ограничить системные разрешения, чтобы предоставить доступ только к тем областям, которые им необходимы.
Создание пользователя для вашего торгового представителя
Чтобы создать пользователя для вашего торгового представителя, следуйте приведенному ниже руководству:
- Общие настройки - Управление пользователями - Добавить нового пользователя
Примечание: Если ваша квота пользователей максимальна, вам нужно будет приобрести дополнительную лицензию для вашего(-их) торгового(-ых) представителя(-ей) для доступа к Zedonk. Свяжитесь с [email protected] для получения дополнительной информации.
Ограничение разрешений пользователя для вашего торгового представителя
После того как вы создали пользователя для вашего торгового представителя, вы можете ограничить их доступ.
Сначала создайте группы менеджеров по работе с клиентами:
Создавая и назначая группу менеджеров по работе с клиентами конкретным клиентам, вы можете управлять разрешениями торгового представителя, отслеживать продажи по группам и более точно рассчитывать комиссии.
Как администратор, вы можете начать с ограничения системных разрешений на все области, а затем включить только те области и функции, к которым вы хотите предоставить доступ вашему торговому представителю.
Ниже мы выделили некоторые из наиболее часто используемых ограничений системных разрешений для торговых представителей, которые вы можете применить к вашим торговым представителям.
Ограничение доступа вашего торгового представителя по группам менеджеров по работе с клиентами
Включите настройку Ограничить доступ по группе менеджеров по работе с клиентами, чтобы ограничить торгового представителя:
- просмотром и управлением только их собственными линиями/выборами в Digital Showroom,
- клиентами и заказами на продажу, связанными с их конкретной группой менеджеров по работе с клиентами.
Назначение вашего торгового представителя группе менеджеров по работе с клиентами
После того как доступ ограничен по группе менеджеров по работе с клиентами, вы увидите новую вкладку под названием Группы менеджеров по работе с клиентами. Здесь вы можете отметить, к какой(им) группе(ам) относится торговый представитель.
Создание клиентов вашими торговыми представителями
Если вашим торговым представителям необходимо создавать клиентов в Zedonk, у вас есть два варианта:
- Попросите их заполнить шаблоны импорта данных, передать их пользователю с доступом к области клиентов в Zedonk и импортировать их оптом. Ознакомьтесь с приведенными ниже ссылками, чтобы узнать, как загрузить шаблоны импорта данных и как использовать их для массового импорта данных клиентов:
- Клиенты - Импорт данных - Общие- Клиенты - Импорт данных - Адреса - Создайте временного клиента(-ов), чтобы ваш торговый представитель мог создавать подтверждения заказов на продажу для временного(-ых) клиента(-ов).
Затем вы можете обновить данные клиента и применить изменения, внесенные в запись временного клиента, к заказам на продажу, связанным с записью временного клиента.
Щелкните по всем подтверждениям заказов на продажу, созданным вашими торговыми представителями, и перейдите между выбранными записями, чтобы обновить поля клиента из меню действий.