Aplikácia pre predaj - Zákazníci - Pridávanie nových zákazníkov

Nemôžete pridať nové záznamy o zákazníkoch priamo do Sales App. Namiesto toho môžu byť vytvorení šablónoví zákazníci.

V tomto príklade vytvoríme 3 zástupných zákazníkov pre každú menu, v ktorej predávame:

1. Nový zákazník $
2. Nový zákazník £
3. Nový zákazník €

Po schôdzke v showroome vytvoríme nového zákazníka s názvom 'Bluebird', otvoríme importovanú objednávku a zmeníme ju z jedného zo zástupných zákazníkov na nového zákazníka s názvom 'Bluebird'.

#Vytvorte nového zákazníka v Zedonk Web pre každú menu, ktorú ponúkate

Napríklad, vytvorte 3 nových zákazníkov:

1. Nový zákazník $
2. Nový zákazník £
3. Nový zákazník €

Pre viac informácií pozrite Zákazníci - Pridať nového zákazníka

#Z Connectors prejdite na akcie a kliknite na zelenú šípku vedľa [All - Export] alebo [Customers - Export]

#V Sales App spustite synchronizáciu na import šablónových zákazníkov, ktorých ste práve vytvorili

Pozrite: Sales App - Spustiť synchronizáciu

#Šablónoví zákazníci budú viditeľní vo všetkých menách v Sales App

#Vytvorte objednávky pomocou jedného zo šablónových zákazníkov

Napríklad, vyberte 'Nový zákazník £':

1. Pridajte meno zákazníka do ORDER REF - to prejde do Zedonk Web
2. Pridajte akékoľvek informácie, ktoré máte o zákazníkovi, do NOTES - to prejde do Zedonk Web

#Odoslať objednávku do Zedonk Web

#Pridať nového klienta v Zedonk Web

Napríklad, 'Bluebird':

Pre viac informácií pozrite Zákazníci - Pridať nového zákazníka

#Z Orders nájdite a otvorte objednávku pre šablónového zákazníka, ktorú ste odoslali z Sales App

#V objednávke kliknite na [Akcie] a [Zmeniť zákazníka]

#Vyberte záznam zákazníka, ktorý ste vytvorili v Zedonk Web a kliknite na [OK]

Napríklad, 'Bluebird'

#Všetky produkty a množstvá sa zobrazia