Zedonk's Sage Connector môže exportovať súbor so všetkými faktúrami a dobropismi vystavenými v Zedonk. Za tento konektor nie sú účtované žiadne dodatočné poplatky, je súčasťou vášho predplatného.
Dôležité: Tento článok je IBA pre klientov používajúcich účtovný softvér Sage 200. Tento export obsahuje špecifické účtovné formáty a nominálne kódy potrebné pre Sage.
Ak chcete len exportovať faktúry do všeobecného súboru CSV/Excel: > Použite namiesto toho modul Správy. Choďte na 'Správy' > 'Systémové správy' > 'Predaj' > 'Sledovač objednávok' > 'Úplná faktúra/dobropis'
Prístup ku KONEKTOROM - SAGE (CSV export) musí byť schválený vaším administrátorom používateľov
Z domovskej stránky kliknite na KONEKTORY
Na stránke Konektory vyberte ikonu 'Sage Connector':
Nastavenia:
1 - Vyberte svoje kritériá dátumu
2 - Zadajte NOMINÁLNU REF pre vaše faktúry a dobropisy (tieto informácie nájdete v Sage)
3 - Definujte svoje daňové kódy pre DAŇ, NULOVÉ DANE EÚ a NULOVÉ DANE (mimo EÚ) (tieto informácie nájdete v Sage)
[ULOŽIŤ] a [EXPORTOVAŤ]
[ULOŽIŤ] nastavenia exportu pre ďalšie použitie a kliknite na [EXPORTOVAŤ]
Export pokryje všetky faktúry a dobropisy vystavené v danom časovom rozsahu počas všetkých sezón
Pozrite si nižšie hodnoty stĺpcov
A = Predajná faktúra (SI) alebo Predajný dobropis (SC).
B = Číslo zákazníckeho účtu z Záznamu zákazníka - AC NUM zadané do Zedonk by malo ZHODOVAŤ sa s AC NUM v Sage: Zadajte všeobecné údaje zákazníka
C = Vaše nominálne kódy
D = Kategória zákazníka, čo je kód oddelenia v Sage: Nastavenia zákazníka - Kategórie zákazníkov
E = Dátum dokumentu faktúry/dobropisu.
F = Číslo dokumentu faktúry/dobropisu.
G = Meno klienta, ako je vytvorené v zázname zákazníka - NÁZOV ZÁKAZNÍKA zadaný do Zedonk by mal ZHODOVAŤ sa s NÁZVOM ZÁKAZNÍKA v Sage: Zadajte názov zákazníka
(Náklady na dopravu/dodanie musia byť uvedené na samostatnom riadku, takže hodnota 'Dodanie' sa zobrazí v tomto stĺpci pre tieto hodnoty)
H = Čistá hodnota faktúry/dobropisu (vyjadrená v mene faktúry)
I = Daňový kód (predvolené kódy Sage)
J = Prvok DPH, ak je to relevantné
K = Kurz
L = Číslo SO
M = Používateľ, ktorý vytvoril faktúru
N = Sezóna