Quickbooks konektor (API) - Nastavenie a testovanie pripojenia

#QuickBooks Konektor

Dôležité: QuickBooks Konektor (API) je voliteľný modul.

Pre ďalšie informácie, prosím, kontaktujte [email protected]

Pred začatím používania QuickBooks Konektora, prosím, postupujte podľa krokov uvedených v tomto článku, aby ste zabezpečili bezproblémové nastavenie.

#Nastavenie viacerých mien v QuickBooks

Ak pracujete s viacerými menami, musíte najprv povoliť funkciu viacerých mien v QuickBooks, než pridáte akékoľvek nové meny do vášho QuickBooks účtu.

Na povolenie tejto funkcie:

1. V QuickBooks prejdite na 'Nastavenia' > 'Účet a nastavenia' > 'Pokročilé'.
2. Prejdite na 'Mena' > 'Viacero mien' > 'Spravovať meny'.

Keď je funkcia viacerých mien povolená, môžete pridať akékoľvek potrebné ďalšie meny podľa týchto krokov:

1. Prejdite na 'Nastavenia' > 'Zoznamy' > 'Meny'.
2. Vyberte 'Pridať menu'

#Povolenie zliav v QuickBooks

Funkcia 'Zľava' musí byť povolená v QuickBooks pred použitím. Postupujte podľa týchto krokov:

1. Prejdite na 'Nastavenia' > 'Nastavenia spoločnosti' > 'Predaj'.
2. Vyberte sekciu 'Obsah predajných formulárov'.
3. Kliknite na ikonu Upraviť/Ceruzka.
4. Aktivujte prepínač 'Zľava' na povolenie funkcie.

#Nastavenie daní v QuickBooks

Uistite sa, že adresa vašej spoločnosti a základná krajina sú správne nastavené na vašom QuickBooks účte.

Nastavte svoju daň z predaja a sadzby:

1. Prejdite do sekcie 'Dane'.
2. Vyberte buď 'Nastaviť DPH' alebo 'Nastaviť automatickú daň z predaja' podľa potreby.

Po nastavení, alebo ak je už povolené:

1. Vráťte sa do sekcie 'Dane'.
2. Vyberte 'Upraviť DPH' > 'Upraviť sadzby'.
3. Zapnite relevantné možnosti nižšie na dokončenie nastavenia.

#Prejdite na Zedonk > Konektory > QuickBooks Konektor

#Kliknite [Pripojiť sa k QuickBooks]

#Prihlásenie do QuickBooks

Prihláste sa pomocou svojho používateľského mena a hesla do QuickBooks na autorizáciu importu dát do Zedonk.

Poznámka: Ak ste sa nedávno prihlásili do QuickBooks v inom prehliadačovom paneli, nemusíte byť vyzvaní na opätovné prihlásenie.

Kliknite [Pripojiť]

#Zadajte požadované údaje z vášho QuickBooks účtu do polí nastavení konfigurácie.

Zadajte polia Všeobecný názov produktu, Všeobecný názov dopravy (Poplatok za dopravu) a Všeobecný názov zľavy pomocou príslušných nominálnych kódov z QuickBooks. Všimnite si, že pole Všeobecný názov zálohového faktúry je použiteľné iba pre našich talianskych klientov, ktorí sú povinní fakturovať zálohy.

Po počiatočnom importe priradíte tieto názvy k ich príslušným nominálnym kódom v QuickBooks. Prosím, pozrite si nasledujúcu lekciu pre podrobné pokyny na tento proces.

Budete tiež musieť vyplniť polia Daň. Požadované záznamy sa budú líšiť v závislosti od toho, či je váš systém nakonfigurovaný pre UK/EÚ alebo USA daňové predpisy.

Tu je príklad toho, ako by mohol vyzerať systém v USA:

• Názov daňového kódu - Daň aplikovaná: TAX
• Názov daňového kódu - Bez dane (EÚ): NON
• Názov daňového kódu - Bez dane (Nie EÚ): NON

Ak vyberiete možnosť nahrávania PDF, faktúra Zedonk bude priamo priložená k príslušnému záznamu v QuickBooks, ako je znázornené nižšie.

#Testovať pripojenie a uložiť nastavenia

1. Po pripojení k QuickBooks kliknite [Testovať pripojenie] na vykonanie testu.
2. Výsledky budú zobrazené v oblasti výsledkov testovania pripojenia.
3. Keď je pripojenie úspešné, kliknite na 'Uložiť nastavenia'.

Teraz ste presmerovaní na stránku synchronizácie.