QuickBooks Konektor
Dôležité: QuickBooks Konektor (API) je voliteľný modul.
Pre ďalšie informácie, prosím, kontaktujte [email protected]
Konfigurácia Nastavení Synchronizácie
Predtým, než začnete synchronizáciu, prosím, vyberte požadované možnosti z nižšie uvedeného zoznamu a kliknite na 'Uložiť Nastavenia'.
- Exportovať Záznamy Zákazníkov: Začiarknite toto políčko, aby ste exportovali, vytvorili a/alebo skontrolovali záznamy zákazníkov s QuickBooks. Nezabudnite, že zákazník musí existovať v QuickBooks, aby mohol prijímať dokumenty. Meno zákazníka je definované v Zedonk v module Zákazník.
- Exportovať Faktúry: Začiarknite na vytvorenie Faktúr v QuickBooks. Môžete filtrovať výberom čísel, ktoré by mali zodpovedať číslam faktúr v Zedonk, alebo môžete zadať 00000 - 99999, ak používate iba dátum úpravy. Upozornenie: Počet '9' musí zodpovedať počtu číslic vo vašich faktúrach (napr. pre faktúru 2019001 by ste zadali 9999999).
- Exportovať Dobropisy: Začiarknite na vytvorenie Dobropisov v QuickBooks. Podobne ako u faktúr, môžete filtrovať výberom čísel, aby zodpovedali číslam dobropisov alebo použiť filter iba podľa dátumu. Upozornenie: Počet '9' musí zodpovedať počtu číslic vo vašich dobropisoch.
- Stav Zámku Dokumentu: Vyberte, či chcete exportovať iba odomknuté dokumenty, iba zamknuté dokumenty, alebo oboje. Dokumenty môžu byť v Zedonk zamknuté, aby sa zabránilo ich úpravám používateľmi. Aspoň jedna z týchto možností musí byť vybraná na export vašich dokumentov.
- Dátumový Filter: Pridajte ďalší dátumový filter na export iba dokumentov vytvorených alebo upravených v alebo po konkrétnom dátume. Toto je užitočné na zosúladenie s dátumami podania daňových priznaní z predaja alebo koncoročnými uzávierkami a môže byť zosúladené s vašimi dátumami uzávierky v QuickBooks.
- Vybrať Sezóny: Vyberte, či chcete exportovať faktúry a dobropisy zo 'Všetkých' sezón alebo z konkrétnej sezóny vo vašom systéme.
- Účtová Osnova: Vyplňte polia 'Predaj Produktového Príjmu' a 'Poskytnuté Zľavy' názvami účtov z QuickBooks. Ak tieto polia zostanú prázdne, predvolený účet 'Predaj Produktového Príjmu' vo vašom účte QuickBooks bude použitý.
- Kliknite na [Uložiť]
Poznámka: Nemusíte vybrať všetky vyššie uvedené možnosti; môžete si vybrať, čo chcete exportovať pomocou začiarkávacích políčok a/alebo filtra podľa dátumu úpravy.
Tip: Je možné, že obdržíte chybové hlásenie pri prvom spustení synchronizácie faktúr/dobropisov. Prosím, ignorujte to a spustite synchronizáciu znova a mala by fungovať správne.
Spustiť Synchronizáciu
Keď sú všetky Nastavenia Exportu nakonfigurované, pokračujte v exporte údajov zo Zedonk do QuickBooks kliknutím na tlačidlo [Synchronizovať].
Po niekoľkých minútach sa na pravej strane zobrazia Výsledky Exportu. Prosím, preverte ich pre možné chyby.
Ako sú Adresy Zákazníkov Mapované z Zedonk do QuickBooks
- Zedonk: Účtovná Adresa > Quickbooks: Fakturačná Adresa
- Zedonk: Dodacia Adresa > Quickbooks: Dodacia Adresa
Ak je na zázname zákazníka v Zedonk viacero 'Adres Obchodu':
- Zedonk: Obchod 1 > Quickbooks: Dodacia Adresa
- Zedonk: Obchod 2 > Quickbooks: Fakturačná Adresa
Počiatočná Synchronizácia: Overenie Nominálnych Skupín
Počiatočná Synchronizácia: Overenie Nominálnych Skupín
Tento proces je potrebné vykonať iba po vašej prvej synchronizácii s QuickBooks.
- Na domovskej obrazovke QuickBooks kliknite na 'Predaj a Náklady' > 'Produkty a Služby'.
Potom uvidíte nasledujúce možnosti, ktoré ste nastavili:
- Zedonk Zľava
- Zedonk Prepravné Poplatky
- Zedonk Produkty
- Kliknite na 'Upraviť' na každom z týchto záznamov, aby ste potvrdili ich detaily.
Z rozbaľovacieho zoznamu pod 'Účet Príjmov' vyberte príslušnú nominálnu skupinu a potom kliknite na 'Uložiť a zatvoriť'. Tento proces zopakujte pre záznamy 'Zedonk Prepravné Poplatky' a 'Zedonk Zľava'.
Po vykonaní vašej počiatočnej synchronizácie môžete synchronizovať vaše záznamy zákazníkov, faktúry a/alebo dobropisy.
Riešenie Problémov
Preverte Výsledky Exportu
- Iba aktívne faktúry a dobropisy sú exportované do Xero, neaktívne faktúry a dobropisy sú ignorované
- Príklad záznamu vytvoreného v Quickbooks
- Chyba pre neplatnú e-mailovú adresu v Zedonk