QuickBooks-anslutning
Viktigt: QuickBooks-anslutning (API) är en valfri modul.
För mer information, vänligen kontakta [email protected]
Innan du börjar använda QuickBooks-anslutningen, följ stegen i denna artikel för att säkerställa en smidig installation.
Ställa in flera valutor i QuickBooks
Om du hanterar flera valutor måste du först aktivera funktionaliteten för flera valutor i QuickBooks innan du lägger till några nya valutor till ditt QuickBooks-konto.
För att aktivera denna funktion:
- I QuickBooks, gå till 'Inställningar' > 'Konto och inställningar' > 'Avancerat'.
- Navigera till 'Valuta' > 'Flera valutor' > 'Hantera valutor'.
När flera valutor är aktiverade kan du lägga till eventuellt nödvändiga ytterligare valutor genom att följa dessa steg:
- Gå till 'Inställningar' > 'Listor' > 'Valutor'.
- Välj 'Lägg till valuta'
Aktivera rabatter i QuickBooks
Funktionen 'Rabatt' måste aktiveras i QuickBooks innan användning. Följ dessa steg:
- Navigera till 'Inställningar' > 'Företagsinställningar' > 'Försäljning'.
- Välj sektionen 'Innehåll i försäljningsformulär'.
- Klicka på Redigera/Penna-ikonen.
- Aktivera 'Rabatt' växeln för att aktivera funktionen.
Ställa in skatter i QuickBooks
Säkerställ att din företagsadress och basland är korrekt inställda på ditt QuickBooks-konto.
Ställ in din försäljningsskatt och skattesatser:
- Navigera till sektionen 'Skatter'.
- Välj antingen 'Ställ in moms' eller 'Ställ in automatisk försäljningsskatt' som är tillämpligt.
När det är inställt, eller om det redan är aktiverat:
- Gå tillbaka till sektionen 'Skatter'.
- Välj 'Redigera moms' > 'Redigera satser'.
- Aktivera de relevanta alternativen nedan för att slutföra inställningen.
Gå till Zedonk > Anslutningar > QuickBooks-anslutning
Klicka på [Anslut till QuickBooks]
Logga in på QuickBooks
Logga in med ditt QuickBooks-användarnamn och lösenord för att godkänna Zedonk att importera data.
Obs: Om du nyligen har loggat in på QuickBooks i en annan webbläsarflik kan du inte bli ombedd att logga in igen.
Klicka på [Anslut]
Ange de nödvändiga detaljerna från ditt QuickBooks-konto i fälten för konfigurationsinställningar.
Ange fälten Generiskt produktnamn, Generiskt fraktnamn (Transportavgift) och Generiskt rabattnamn med hjälp av de relevanta nominella koderna från QuickBooks. Observera att fältet Generiskt förskottsfakturanamn endast gäller för våra italienska kunder, som är skyldiga att fakturera för förskott.
Efter den initiala importen kommer du att tilldela dessa namn till deras respektive nominella koder inom QuickBooks. Vänligen hänvisa till nästa lektion för detaljerade instruktioner om denna process.
Du behöver också fylla i fälten Skatt. De nödvändiga inmatningarna kommer att skilja sig beroende på om ditt system är konfigurerat för brittiska/EU- eller USA:s skatteregler.
Här är ett exempel på hur ett USA-system kan se ut:
- Skattekodnamn - Skatt tillämpad: TAX
- Skattekodnamn - Ingen skatt (EU): NON
- Skattekodnamn - Ingen skatt (Ej EU): NON
Om du väljer alternativet för PDF-uppladdning kommer Zedonk-fakturan att bifogas direkt till motsvarande post i QuickBooks, som visas nedan.
Testa anslutningen och spara inställningar
- Efter att ha anslutit till QuickBooks, klicka på [Testa anslutning] för att utföra testet.
- Resultaten visas i området för testanslutningsresultat.
- När anslutningen är lyckad, klicka på 'Spara inställningar'.
Du tas nu till synkroniseringssidan.