QuickBooks Connector
Viktigt: QuickBooks Connector (API) är en valfri modul.
För mer information, vänligen kontakta [email protected]
Konfigurera dina synkroniseringsinställningar
Innan du startar synkroniseringen, vänligen välj dina nödvändiga alternativ från listan nedan och klicka på 'Spara inställningar'.
- Exportera kundregister: Markera denna ruta för att exportera, skapa och/eller kontrollera kundregister med QuickBooks. Kom ihåg att en kund måste finnas i QuickBooks för att ta emot dokument. Kundens namn definieras i Zedonk inom kundmodulen.
- Exportera fakturor: Markera för att skapa fakturor i QuickBooks. Du kan filtrera efter ett urval av nummer som ska matcha dina Zedonk-fakturanummer, eller så kan du ange 00000 - 99999 om du endast använder det modifierade datumet. Observera: Antalet '9'or måste matcha antalet siffror i dina fakturor (t.ex. för faktura 2019001, skulle du ange 9999999).
- Exportera kreditnotor: Markera för att skapa kreditnotor i QuickBooks. Precis som med fakturor kan du filtrera efter ett urval av nummer för att matcha dina kreditnotnummer eller använda ett datumfilter. Observera: Antalet '9'or måste matcha antalet siffror i dina kreditnotor.
- Dokumentlåsstatus: Välj om du vill exportera endast olåsta dokument, endast låsta dokument eller båda. Dokument kan låsas i Zedonk för att begränsa användare från att ändra dem. Minst ett av dessa alternativ måste väljas för att exportera dina dokument.
- Datumfilter: Lägg till ett ytterligare datumfilter för att exportera endast dokument skapade eller modifierade på eller efter ett specifikt datum. Detta är användbart för att stämma överens med försäljningsskattedatum eller årsslutsinlämningar och kan matchas med dina stängningsdatum i QuickBooks.
- Välj säsonger: Välj att exportera fakturor och kreditnotor från 'Alla' säsonger eller från en specifik säsong i ditt system.
- Kontoplan: Fyll i fälten 'Försäljning av produktinkomst' och 'Givna rabatter' med kontoplanens namn från QuickBooks. Om dessa fält lämnas tomma kommer det första 'Försäljning av produktinkomst'-kontot i ditt QuickBooks-konto att användas som standard.
- Klicka på [Spara]
Observera: Du behöver inte välja alla ovanstående alternativ; du kan välja vad som ska exporteras med hjälp av kryssrutorna och/eller datumfilter för modifiering.
Tips: Det är möjligt att du får ett felmeddelande när du kör din första synkronisering för fakturor/kreditnotor. Vänligen ignorera detta och kör synkroniseringen igen så bör det fungera korrekt.
Starta synkroniseringen
När alla exportinställningar har konfigurerats, fortsätt att exportera data från Zedonk till QuickBooks genom att klicka på [Synkronisera]-knappen.
Efter några minuter kommer Exportresultaten att visas på höger sida. Vänligen granska dem för eventuella potentiella fel.
Hur kundadresser mappas från Zedonk till QuickBooks
- Zedonk: Kontoadress > Quickbooks: Faktureringsadress
- Zedonk: Leveransadress > Quickbooks: Leveransadress
Om flera 'Butiksadresser' finns på kundposten i Zedonk:
- Zedonk: Butik 1 > Quickbooks: Leveransadress
- Zedonk: Butik 2 > Quickbooks: Faktureringsadress
Efter första synkroniseringen: Verifiera nominella grupper
Efter första synkroniseringen: Verifiera nominella grupper
Denna process behöver endast utföras efter din första synkronisering till QuickBooks.
- Från QuickBooks-startskärmen, klicka på 'Försäljning & Utgifter' > 'Produkter och tjänster'.
Du kommer då att se de alternativ du ställt in:
- Zedonk Rabatt
- Zedonk Fraktavgift
- Zedonk Produkter
- Klicka på 'Redigera' på var och en av dessa poster för att bekräfta deras detaljer.
Från rullgardinsmenyn under 'Inkomstkonto', välj den relevanta nominella gruppen och klicka sedan på 'Spara och stäng'. Upprepa denna process för posterna 'Zedonk Fraktavgift' och 'Zedonk Rabatt'.
Efter att din första synkronisering har utförts kan du synkronisera dina kundregister, fakturor och/eller kreditnotor.
Felsökning
Granska exportresultaten
- Endast aktiva fakturor och kreditnotor exporteras till Xero, inaktiva fakturor och kreditnotor ignoreras
- Exempel på en post skapad i Quickbooks
- Fel för ogiltig e-postadress i Zedonk