Viktigt: Xero Connector (API) är ett valfritt betal-tillägg.
För mer information, vänligen kontakta [email protected]
Varning: Åtkomst till Xero Connector styrs på användarnivå.
Alla valutor som används i Zedonk måste läggas till i Xero
Gå till Xero > Inställningar > Valutor
Säkerställ att du har kontoplanens koder och skattesatser uppsatta i Xero
Gå till Xero > Inställningar > Letar du efter avancerade inställningar? > Kontoplan
Innan du exporterar dina fakturor och kreditnoter, måste du ange rätt huvudbokskontonummer i kontoplanen.
Du måste använda intäktskonton för dessa poster.
Lägg till spårningsalternativ om så önskas
Gå till Xero > Inställningar > Letar du efter avancerade inställningar? > Spårningskategorier
Du måste lägga till både <spårningskategorinamn> och <kategorialternativ>, som matchar dina data i Zedonk.
Gå till Zedonk > Connectors > Xero Connector
Klicka på [Konfigurationsinställningar]
Fyll i Xero-konfigurationsinställningar, klicka sedan på [Spara]
Viktigt: Kontokodsfält måste fyllas i med giltiga intäktskoder från din Xero - Kontoplan.
Spårningsalternativ / Spårningskategorier
Spårningsalternativ 1 och Spårningsalternativ 2 låter dig tilldela förskapade spårningsalternativ i Xero till dina fakturor/kreditnoter. Dessa kommer att tilldelas fakturan/kreditnoten när de importeras i Xero.
Spårningsalternativ tillgängliga från Zedonk:
- #CUSTOMER_CATEGORY#
- #CUSTOMER_TERRITORY#
- #ORDER_SEASON_NAME#
- #ORDER_TAG#
- #ACCOUNT_MANAGER#
- #CURRENCY#
Till exempel, om du vill att kundkategorin i Spårningsalternativ 1 ska skickas till Xero vid synkronisering, skapa ett spårningsalternativ i Xero kallat "CATEGORY" och ange taggen "#CUSTOMER_CATEGORY#" eller i Spårningsalternativ 1 i Xero-konfigurationsinställningarna i Zedonk. När du synkroniserar, kontrolleras och importeras namnen.
Observera att #ACCOUNT_MANAGER# är kopplad till <Account Manager>-fältet tilldelat i kundposten. #CURRENCY# är kopplad till <Order Currency> på fakturan eller kreditnoten, känd som <Currency Name> i Systeminställningar > Bankdetaljer.
Viktigt: Spårningsalternativ är skiftlägeskänsliga och poster i Zedonk och Xero måste matcha.
Exportalternativ för faktura & kreditnota
- Faktura PDF-uppladdning - Ladda automatiskt upp Zedonk PDF av fakturan till fakturaposten i Xero (Ingen/Export (Klassisk)/Export/Inhemsk (Klassisk)/Inhemsk).
- Kreditnota PDF-uppladdning - Ladda automatiskt upp Zedonk PDF av kreditnotan till kreditnotaposten i Xero (Ingen/Standard(Klassisk)/Standard/ Med Storlek (Klassisk)/Med Storlekar).
- Tvinga moms - Lämna detta inställt på [Automatisk] om du inte använder en specifik momsregistrering du har skapat i Xero för dina beskattade fakturor. Moms kan endast väljas i konfigurationsinställningarna efter att ha anslutit till ditt Xero-konto inom Xero Connector. Du måste välja en specifik moms om du använder den globala versionen av Xero. Annars kan standard 0% moms tillämpas.
- Tvinga nollmoms för EU - Lämna detta inställt på [Automatisk] om du inte använder en specifik momsregistrering du har skapat i Xero för dina EU-fakturor med nollmoms. Nollmoms för EU kan endast väljas i konfigurationsinställningarna efter att ha anslutit till ditt Xero-konto inom Xero Connector.
- Tvinga nollmoms - Lämna detta inställt på [Automatisk] om du inte använder en specifik momsregistrering du har skapat i Xero för dina fakturor med nollmoms. Nollmoms kan endast väljas i konfigurationsinställningarna efter att ha anslutit till ditt Xero-konto inom Xero Connector.
- FX-kurs - Välj om du vill använda FX-kursen du har ställt in i Zedonk-inställningarna eller använda Xero-kurs (från xe.com).