Konektor ng Sage (CSV)

Maaaring mag-export ang Zedonk's Sage Connector ng file na naglalaman ng lahat ng mga invoice at credit note na ginawa sa Zedonk. Walang karagdagang bayad para sa konektor na ito, kasama na ito sa iyong subscription.

Mahalaga: Ang artikulong ito ay PARA LAMANG sa mga kliyenteng gumagamit ng Sage 200 accounting software. Ang export na ito ay naglalaman ng espesipikong pag-format ng accounting at mga nominal code na kinakailangan para sa Sage.

Kung nais mo lamang i-export ang mga invoice sa pangkalahatang CSV/Excel file: > Mangyaring gamitin ang Reports module sa halip. Pumunta sa 'Reports' > 'System Reports' > 'Sales' > 'Order Tracker' > 'Full Invoice/Credit'

#Kailangang ma-authorize para sa iyong user ng iyong user admin ang Access to CONNECTORS - SAGE (CSV export)

#Mula sa HOME PAGE, i-click ang CONNECTORS

#Mula sa pahina ng Connectors piliin ang icon na 'Sage Connector':

#Mga Setting:

1 - Piliin ang iyong pamantayan sa petsa

2 - Ipasok ang NOMINAL REF para sa iyong mga Invoice at Credit Notes (ang impormasyong ito ay makikita sa Sage)

3 - Tukuyin ang iyong Mga Tax Code para sa TAX, ZERO RATED TAX EU at ZERO RATED (non-EU) (ang impormasyong ito ay makikita sa Sage)

#[SAVE] at [EXPORT]

[SAVE] ang iyong mga setting ng export para sa susunod na pagkakataon at i-click ang [EXPORT]

Sasaklawin ng export ang lahat ng mga invoice at credit note na ginawa sa saklaw ng petsa sa lahat ng panahon

#Tingnan sa ibaba ang mga halaga ng haligi

A = Sales Invoice (SI) o Sales Credit Note (SC).

B = Customer Account No mula sa Customer Record - Ang AC NUM na ipinasok sa Zedonk ay dapat TUMUTUGMA sa AC NUM sa Sage: Ipasok ang Mga Pangkalahatang Detalye ng Customer

C = Ang Iyong Mga Nominal Code

D = Kategorya ng Customer na siyang Department Code sa Sage: Mga Setting ng Customer - Mga Kategorya ng Customer

E = Invoice/Credit DocumentDate.

F = Invoice/Credit Document No.

G = Pangalan ng Kliyente ayon sa ginawa sa Customer Record - Ang PANGALAN NG CUSTOMER na ipinasok sa Zedonk ay dapat TUMUTUGMA sa PANGALAN NG CUSTOMER sa Sage: Ipasok ang Pangalan ng Customer

(Ang mga Gastos sa Pagpapadala/Paghahatid ay kailangang ilista sa isang hiwalay na hanay, kaya ang halaga na 'Delivery' ay ipapakita sa loob ng haligi na ito para sa mga halagang iyon)

H = Invoice/Credit Net Value (ipinahayag sa pera ng invoice)

I = Tax Code (default na Mga Code ng Sage)

J = Sangkap ng VAT kung naaangkop

K = Exchange Rate

L = SO Number

M = User na lumikha ng Invoice

N = Panahon

#Maaari mo na ngayong i-upload ang ulat na ito sa Sage.