Ang module ng Mga Customer ay nagsisilbing iyong sentral na address book para sa lahat ng impormasyong may kaugnayan sa kliyente sa loob ng Zedonk. Ang mahalagang module na ito ay nagpapahintulot sa iyo na pamahalaan ang isang komprehensibong profile para sa bawat customer, na sumasaklaw sa mahahalagang detalye tulad ng mga tuntunin sa pagbabayad, tindahan, mga address ng pagpapadala at paghahatid, mga address ng account, at lahat ng kaugnay na mga contact. Sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng data na ito, tinitiyak ng module ng Mga Customer ang mas pinadaling pagproseso ng order at mahusay na pamamahala ng kliyente.
Tip: Upang i-edit ang umiiral na rekord ng Customer, i-click ito sa listahan ng Mga Customer.
Piliin ang [Bagong Customer]
Ilagay ang Pangalan ng Customer
Mahalaga: Ang pangalan ng customer ay dapat na natatangi sa Zedonk.
Ilagay ang Pangkalahatang Detalye ng Customer
- Account Code - ilagay ang natatanging identifier code (maaaring gamitin ito bilang Customer Identifier sa ibang sistema, halimbawa, Joor)
- Tagapamahala ng Account - piliin ang Tagapamahala ng Account. Dapat kang lumikha ng listahan ng iyong mga Tagapamahala ng Account sa Mga Setting ng Sistema, tingnan: Mga Setting ng Customer - Tagapamahala ng Account ng Customer
- Uri - piliin sa pagitan ng 'Wholesale' at 'Consignment'. Kung pinagana ang mga retail order sa iyong sistema, magkakaroon ka rin ng opsyon sa 'Retail'.
- Kategorya - piliin ang Kategorya. Dapat kang lumikha ng listahan ng iyong mga Kategorya ng Customer sa Mga Setting ng Sistema, tingnan: Mga Kategorya ng Customer
- Listahan ng Presyo - Ipapakita ng Zedonk ang Listahan ng Presyo na naka-link sa Kategorya ng Customer: Wholesale, RRP o Cost.
- Teritoryo - piliin mula sa mga teritoryo. Dapat kang lumikha ng listahan ng iyong mga Teritoryo sa Mga Setting ng Sistema, tingnan: Mga Teritoryo ng Customer
- Prayoridad - piliin ang prayoridad. Dapat kang lumikha ng listahan ng iyong mga Prayoridad sa Mga Setting ng Sistema, tingnan Mga Prayoridad ng Customer
- Status ng On Hold - piliin ang status ng customer na on hold. Para sa karagdagang impormasyon, tingnan Status ng Customer na On-Hold
- Website - ilagay ang Website ng customer.
- Tanggapan ng Pagbili - ilagay ang Tanggapan ng Pagbili ng customer.
- Mga Detalye ng Bangko ng Customer - ilagay ang Mga Detalye ng Bangko ng customer.
- Order Customer Ref - ilagay ang numero ng Vendor ng customer at/o isang Numero ng Departamento.
- Mga Tuntunin sa Pagpapadala - pumili mula sa listahan ng Mga Tuntunin sa Pagpapadala. Para sa karagdagang impormasyon, tingnan Mga Setting ng Customer - Mga Tuntunin sa Pagpapadala.
- Mga Komento sa Order - ilagay ang mga komento na awtomatikong lalabas sa lahat ng bagong dokumento ng order sa pagbebenta.
- Pirma sa Order - Piliin ang Oo kung nais mo ng isang partikular na linya sa Sales Order ng kliyente na ito para sa isang pirma.
- PF Export Declaration - Piliin ang isang Export Declaration upang mapunan sa iyong Proforma Invoices. Para sa karagdagang impormasyon, tingnan: Proforma
- IN Export Declaration - Piliin ang isang Export Declaration upang mapunan sa iyong Export Invoices. Para sa karagdagang impormasyon sa pagsasaayos ng mga ito: Invoice
- EDI Customer - Lagyan ng tsek ang kahon kung ang kliyente ay gumagamit ng Electronic Data Interchange (EDI).
- Status - Ang customer na ito ay minarkahang AKTIBO. Alisin ang tsek sa 'Aktibo' na flag upang alisin ang customer na ito mula sa iyong mga rekord.