Mga Grupo sa Pamamahala ng Account ng Customer

Gamitin ang Customer Account Manager Groups upang limitahan kung ano ang makikita ng bawat Sales Agent. Ang isang Sales Agent ay magkakaroon lamang ng access sa Customers, Sales Orders, Line Sheets at Selections sa kanilang sariling Group.

#Hakbang 1: Gumawa ng user para sa iyong Sales Agent

Sundin ang Pangkalahatang Setting - Pamamahala ng User - Magdagdag ng Bagong User

Kung puno na ang iyong user allowance, kailangan mong bumili ng karagdagang lisensya.

Maaari kang bumili ng karagdagang users direkta sa Zedonk, o mag-email sa [email protected] para sa karagdagang impormasyon.

#Hakbang 2: Gumawa ng iyong Account Manager Groups

Sundin ang Customer Settings - Customer Account Manager Groups upang lumikha ng iyong Groups at itakda ang mga rate ng Komisyon.

#Hakbang 3: Itakda ang System Permissions ng Sales Agent

Pumunta sa Pangkalahatang Setting > Pamamahala ng User, i-click ang Username ng Sales Agent, pagkatapos ay buksan ang tab na System Permissions.

I-tick ang mga setting na ito (bukas)

1. Account Manager > Limitahan ang Access ayon sa Account Manager Group. Nililimitahan nito ang user sa:

   • Mga Customer sa kanilang Group lamang.
   • Line Sheets na ginawa ng kanilang sariling user lamang, na ipinadala lamang sa mga Customer sa kanilang Group.
   • Kanilang sariling Selections lamang.
   • Paggawa at pagtingin sa Sales Orders para sa mga Customer sa kanilang Group lamang.

I-untick ang mga setting na ito (sarado)

1. Settings > Customer Settings > Customer Account Manager. Hindi makikita ng user ang Account Manager Groups sa Settings o mai-edit ang Komisyon sa isang Customer o Sales Order.
2. Settings > Customer Settings > User Customer List. Itinatago nito ang tab na User Customer List.
3. Settings > General Settings > Users Management. Hindi mabubuksan ng user ang user permissions o maitatanggal ang kanilang sariling mga limitasyon.

Mahalaga: I-untick ang anumang iba pang mga setting o module na hindi mo nais gamitin ng Sales Agent. Anumang naiwan na naka-tick ay mananatiling magagamit sa kanila.

#Hakbang 4: Piliin kung aling mga Group ang kinabibilangan ng user

Pagkatapos mong i-tick ang Limitahan ang Access ayon sa Account Manager Group, lilitaw ang bagong tab na tinatawag na Account Manager Groups sa ilalim ng System Permissions.

I-tick ang Group(s) na kinabibilangan ng Sales Agent, pagkatapos ay i-click ang [Save].

Maaari mo ring pamahalaan ito sa Settings > Customer Settings > Customer Account Manager Groups, sa tab na User Customer List.

#Hakbang 5: Magtalaga ng mga Customer sa isang Group

Isang Customer

Buksan ang Customer, piliin ang Account Manager Group, i-edit ang Komisyon kung kinakailangan, pagkatapos ay i-click ang [Save].

Ilang mga Customer

1. I-tick ang mga Customer sa listahan ng Customers.
2. I-click ang Selected > Bulk Actions.
3. Sa Hakbang 3, piliin ang Account Manager Group, i-tick ang Add/Update Commission at ilagay ang rate.
4. I-click ang [Perform Action].

Para sa karagdagang impormasyon tingnan, Customers - Bulk Actions.