Kapag ikaw ay nagtatrabaho kasama ang mga Sales Agent para ipasok ang iyong mga Sales Order, maaari mong isaalang-alang ang paglikha ng mga user account para sa iyong mga Sales Agent sa Zedonk. Ang bawat user ay maaaring magkaroon ng kanilang mga pahintulot sa sistema na limitado upang ibigay mo lamang sa kanila ang access sa mga lugar na kailangan nila.
Gumawa ng user para sa iyong Sales Agent
Para gumawa ng user para sa iyong Sales Agent, sundin ang gabay sa ibaba:
- General Settings - User Management - Add New User
Tandaan: Kung ang iyong user allowance ay na-maximize, kakailanganin mong bumili ng karagdagang lisensya para sa iyong mga sales agent(s) upang makapag-access sa Zedonk. Makipag-ugnayan sa [email protected] para sa karagdagang impormasyon.
Limitahan ang mga pahintulot ng user para sa iyong Sales Agent
Kapag nakagawa ka na ng user para sa iyong Sales Agent, maaari mong limitahan ang kanilang access.
Gumawa muna ng Customer Account Manager Groups:
Sa pamamagitan ng paggawa at pagtatalaga ng isang Customer Account Manager Group sa mga partikular na customer, maaari mong pamahalaan ang mga pahintulot ng sales agent, subaybayan ang mga benta ayon sa grupo, at kalkulahin ang mga komisyon nang mas tumpak.
Bilang isang administrator, maaaring nais mong magsimula sa pamamagitan ng paglilimita sa mga pahintulot ng sistema sa lahat ng mga lugar, pagkatapos ay paganahin lamang ang mga lugar at tampok na nais mong ma-access ng iyong Sales Agent.
Sa ibaba ay itinampok namin ang ilan sa mga pinaka ginagamit na mga paghihigpit sa pahintulot ng sistema para sa mga Sales Agent na maaari mong ilapat sa iyong mga Sales Agent.
Limitahan ang access ng iyong Sales Agent sa pamamagitan ng Account Manager Groups
Paganahin ang Restrict Access by Account Manager Group na setting upang limitahan ang Sales Agent sa:
- pagtingin at pamamahala lamang ng kanilang sariling Digital Showroom linesheets/selections,
- mga customer at sales order na kaugnay sa kanilang partikular na Account Manager Group.
Italaga ang iyong Sales Agent sa isang Account Manager Group
Kapag ang access ay nilimitahan ng Account Manager Group makikita mo ang isang bagong tab na tinatawag na Account Manager Groups. Dito maaari mong i-tsek kung aling grupo ang kinabibilangan ng Sales Agent.
Paglikha ng mga Customer ng iyong mga Sales Agent
Kung ang iyong mga Sales Agent ay kailangang lumikha ng mga Customer sa Zedonk mayroon kang dalawang opsyon:
- Hilingin sa kanila na punan ang mga Data Import template, ipasa ito sa isang user na may access sa Customers area sa Zedonk at i-import ito nang maramihan. Suriin ang mga link sa ibaba upang malaman kung paano i-download ang mga Data Import template at kung paano gamitin ang mga ito upang mag-import ng Customer data nang maramihan:
- Customers - Data Import - General- Customers - Data Import - Addresses - Lumikha ng placeholder Customer(s), upang ang iyong Sales Agent ay makagawa ng Sales Order Confirmations para sa placeholder Customer(s).
Maaari mo nang i-update ang Customer Details at ilapat ang mga pagbabago na ginawa sa placeholder Customer record sa mga Sales Order na nauugnay sa placeholder Customer record.
I-click ang lahat ng Sales Order Confirmations na ginawa ng iyong mga Sales Agent(s) at lumipat sa pagitan ng mga napiling record upang I-update ang Customer Fields mula sa menu ng Mga Aksyon.