QuickBooks Connector
Mahalaga: Ang QuickBooks Connector (API) ay isang opsyonal na module.
Para sa karagdagang impormasyon, mangyaring makipag-ugnayan sa [email protected]
I-configure ang Iyong Mga Setting ng Sync
Bago mo simulan ang pag-sync, mangyaring piliin ang iyong kinakailangang mga opsyon mula sa listahan sa ibaba at i-click ang 'I-save ang Mga Setting'.
- I-export ang Mga Rekord ng Customer: Lagyan ng tsek ang kahon na ito upang i-export, lumikha, at/o suriin ang mga rekord ng customer sa QuickBooks. Tandaan, ang isang customer ay dapat na umiiral sa QuickBooks upang makatanggap ng mga dokumento. Ang pangalan ng customer ay tinutukoy sa Zedonk sa loob ng module ng Customer.
- I-export ang Mga Invoice: Lagyan ng tsek upang lumikha ng Mga Invoice sa QuickBooks. Maaari mong i-filter sa pamamagitan ng isang seleksyon ng mga numero na dapat tumugma sa iyong mga numero ng invoice sa Zedonk, o maaari mong ilagay ang 00000 - 99999 kung ginagamit mo lamang ang binagong petsa. Mangyaring tandaan: Ang bilang ng '9's ay dapat tumugma sa bilang ng mga digit sa iyong mga invoice (hal., para sa invoice 2019001, ilalagay mo ang 9999999).
- I-export ang Mga Credit Note: Lagyan ng tsek upang lumikha ng Mga Credit Note sa QuickBooks. Katulad ng mga invoice, maaari mong i-filter sa pamamagitan ng isang seleksyon ng mga numero upang tumugma sa iyong mga numero ng credit note o gumamit ng filter na petsa lamang. Mangyaring tandaan: Ang bilang ng '9's ay dapat tumugma sa bilang ng mga digit sa iyong mga credit note.
- Status ng Pag-lock ng Dokumento: Piliin kung mag-e-export lamang ng mga hindi naka-lock na dokumento, mga naka-lock na dokumento lamang, o pareho. Ang mga dokumento ay maaaring ma-lock sa Zedonk upang pigilan ang mga gumagamit mula sa pagbabago ng mga ito. Kailangan piliin ang isa sa mga opsyon na ito upang ma-export ang iyong mga dokumento.
- Filter ng Petsa: Magdagdag ng karagdagang filter ng petsa upang i-export lamang ang mga dokumento na nilikha o binago sa o pagkatapos ng isang tiyak na petsa. Ito ay kapaki-pakinabang para sa pag-align sa mga petsa ng pagsusumite ng buwis sa pagbebenta o pagsusumite ng pagtatapos ng taon, at maaaring maitugma sa iyong mga petsa ng pagsasara sa QuickBooks.
- Piliin ang Mga Season: Piliin upang i-export ang mga invoice at credit note mula sa 'Lahat' ng mga season o mula sa isang tiyak na season sa iyong system.
- Chart of Accounts: Kumpletuhin ang mga patlang ng 'Sales of Product Income' at 'Discounts Given' sa mga pangalan ng chart of accounts mula sa QuickBooks. Kung ang mga patlang na ito ay naiwan na walang laman, ang unang 'Sales of Product Income' account sa iyong QuickBooks account ay gagamitin bilang default.
- I-click ang [I-save]
Tandaan: Hindi mo kailangang piliin ang lahat ng mga opsyon sa itaas; maaari mong piliin kung ano ang i-export gamit ang mga tick box at/o ang filter ng petsa ng pagbabago.
Payo: Posible na makakuha ka ng mensahe ng error kapag pinapatakbo ang iyong unang pag-sync para sa mga invoice/credit note. Mangyaring huwag pansinin ito at patakbuhin muli ang pag-sync at dapat itong gumana ng tama.
Simulan ang Pag-sync
Kapag na-configure na ang lahat ng Mga Setting ng Pag-export, magpatuloy upang i-export ang data mula sa Zedonk patungo sa QuickBooks sa pamamagitan ng pag-click sa [Synchronise] na button.
Pagkalipas ng ilang minuto, ang Mga Resulta ng Pag-export ay ipapakita sa kanang bahagi. Mangyaring suriin ang mga ito para sa anumang potensyal na mga error.
Paano Naka-map ang mga Address ng Customer mula sa Zedonk patungo sa QuickBooks
- Zedonk: Address ng Account > Quickbooks: Billing Address
- Zedonk: Address ng Paghahatid > Quickbooks: Shipping Address
Kung maraming 'Mga Address ng Tindahan' ang nasa rekord ng Customer sa Zedonk:
- Zedonk: Tindahan 1 > Quickbooks: Shipping Address
- Zedonk: Tindahan 2 > Quickbooks: Billing Address
Pagkatapos ng Paunang Pag-sync: Pag-verify ng Mga Nominal na Grupo
Pagkatapos ng Paunang Pag-sync: Pag-verify ng Mga Nominal na Grupo
Ang prosesong ito ay kailangan lamang isagawa pagkatapos ng iyong unang pag-sync sa QuickBooks.
- Mula sa home screen ng QuickBooks, i-click ang 'Sales & Expenses' > 'Products and Services'.
Makikita mo pagkatapos ang mga sumusunod na opsyon na iyong na-setup:
- Zedonk Discount
- Zedonk Freight Charge
- Zedonk Products
- I-click ang 'I-edit' sa bawat isa sa mga entry na ito upang kumpirmahin ang kanilang mga detalye.
Mula sa drop-down list sa ilalim ng 'Income account', piliin ang kaugnay na nominal na grupo at pagkatapos ay i-click ang 'I-save at isara'. Ulitin ang prosesong ito para sa mga entry ng 'Zedonk Freight Charge' at 'Zedonk Discount'.
Pagkatapos maisagawa ang iyong paunang pag-sync, maaari mong i-synchronize ang iyong mga rekord ng customer, mga invoice, at/o mga credit note.
Pagsusuri ng Problema
Suriin ang Mga Resulta ng Pag-export
- Tanging mga aktibong invoice at credit note ang nai-export sa Xero, ang mga hindi aktibong invoice at credit note ay hindi pinapansin
- Halimbawa ng isang rekord na nilikha sa Quickbooks
- Error para sa hindi wastong email address sa Zedonk