Mahalaga: Ang Xero Connector (API) ay isang opsyonal na bayad na add-on.
Para sa karagdagang impormasyon, mangyaring makipag-ugnayan sa [email protected]
Ang artikulong ito ay gagabay sa iyo kung paano ikonekta ang Zedonk sa Xero at kung paano isagawa ang iyong unang pag-sync.
Ikonekta sa Xero
Mag-log in sa Xero
Ilagay ang iyong Xero username/email address at password, pagkatapos ay i-click ang [Log in]
I-click ang [Payagan ang access]
Payo: Dahil sa mga hakbang sa seguridad ng API ng Xero, kailangan mong mag-log in pagkatapos ng bawat pag-sync na isinasagawa mo sa connector.
I-click ang [Subukan ang Koneksyon] upang subukan ang koneksyon sa pagitan ng Zedonk at Xero
Ipinapakita ng 'Mga Resulta ng Pagsubok ng Koneksyon' kung ang pagsubok ay matagumpay:
Kung ginamit mo na ang Xero bago ang iyong unang pag-sync mula sa Zedonk
Mahalaga: Mahalagang tandaan na ang mga Pangalan ng Customer sa Zedonk at Xero ay dapat magkatugma nang eksakto.
Gayundin, ang mga Account Code sa Zedonk, at mga Customer Code sa Xero ay dapat magkatugma nang eksakto.
- Manu-manong i-cross-reference ang mga Pangalan ng Customer at Account Code sa Zedonk sa kanilang katumbas na Account Code sa Xero upang matiyak ang pagtutugma.
- I-enable ang task na 'Suriin ang Umiiral na Mga Customer' para lamang sa unang pag-sync, pagkatapos ay i-click ang [I-synchronize]
Makakalikha ito ng link sa pagitan ng mga nagtatagpong talaan.
Ngayon, anumang bagong Customer sa Zedonk na wala sa Xero ay maaaring i-export.
Isagawa ang task na 'I-export ang Mga Customer' lamang, pagkatapos ay i-click ang [I-synchronize]
Ang anumang mga customer sa Zedonk na may mga pangalan/account code na wala sa Xero ay malilikha bilang mga bagong talaan ng Customer sa Xero.
- Magpatakbo ng manu-manong pagsusuri ng Mga Pangalan ng Customer at Account Code (Zedonk) sa Account Code (Xero) upang magkatugma
- Isagawa ang isang task na Suriin ang Umiiral na Mga Customer para lamang sa unang pag-sync:
Kung hindi mo pa nagamit ang Xero bago ang iyong unang pag-sync mula sa Zedonk
Mahalaga: Mahalagang tandaan na ang mga Pangalan ng Customer sa Zedonk at Xero ay dapat magkatugma nang eksakto.
Gayundin, ang mga Account Code sa Zedonk, at mga Customer Code sa Xero ay dapat magkatugma nang eksakto.
Ang iyong unang pag-sync ay dapat isama ang parehong mga task na 'I-export ang Mga Customer' at 'Suriin ang Umiiral na Mga Customer'.
Mangyaring isagawa ayon sa ipinahiwatig sa ibaba:
Xero Connector: Pagsusuri at Pagresolba ng Mga Error sa Pag-export ng Customer
Payo: Kung mag-sync ka ng mga invoice sa unang pagkakataon, maaari mong mapansin ang sumusunod na error:
- (Mensahe) Pagpoproseso ng Mga Invoice (na may Generic na mga produkto)...
- (Error) Ang ibinigay na susi ay wala sa diksyunaryo.
Balewalain ang mensahe ng error, i-click ang [Ikonekta sa Xero] pagkatapos ay i-click ang [I-synchronize] muli at hindi mo na dapat makita ang error.
Matapos ang isang pag-export, maaari mong suriin ang anumang mga error sa lugar ng Mga Resulta ng Pag-export. Kung ang tala ng isang customer ay hindi nalikha sa Xero, kadalasang sanhi ito ng maling format ng email address. Basahin ang Mga Resulta ng Pag-export upang mahanap ang anumang mga eksepsyon, pagkatapos ay baguhin ang mga detalye ng customer sa Zedonk bago magpatakbo ng isa pang pag-sync. Kung hindi ka sigurado tungkol sa anumang error, maaari mong kopyahin ang buong resulta ng pag-export at ipadala ito sa aming helpdesk.
Para sa mga tala ng customer na bagong na-export mula sa Zedonk, awtomatikong maglalapat ang Xero ng natatanging prefix sa mga umiiral o blangkong account code upang maiwasan ang mga dobleng tala. Halimbawa, maaaring lumitaw ang isang code bilang Z_000000_XXXXXX. Upang matiyak na magkatugma ang iyong mga sistema, kailangan mong kopyahin ang bagong, natatanging code na ito mula sa Xero pabalik sa patlang ng account code ng customer sa Zedonk. Ito ay isang mahalagang hakbang upang matiyak na ang mga susunod na invoice at credit note ay ma-export nang tama.
Ngayon ay nakikita mo kung paano ito gumagana, maaari mong i-export ang iyong mga dokumento kung kinakailangan.
- I-export ang Mga Customer at Suriin ang Umiiral na Mga Customer - Piliin ang opsyong ito upang i-export, lumikha, at/o suriin ang mga tala ng customer ng Zedonk laban sa Xero. Mahalagang ang customer ay umiiral na sa Xero upang makatanggap ng mga dokumento, at ang pangalan ng customer sa Zedonk ay ang kontroladong isa para sa pag-sync.
- I-export ang Mga Invoice, Unang Invoice at Huling Invoice - Lagyan ng tsek ang mga opsyong ito upang lumikha ng mga invoice sa Xero. Maaari kang mag-filter ayon sa isang tiyak na saklaw ng mga numero na dapat tumugma sa iyong mga numero ng dokumento ng invoice mula sa Zedonk. Bilang kahalili, maaari kang magpasok ng saklaw tulad ng 00000 - 99990 upang i-export batay lamang sa petsa ng pagbabago. Tandaan: Ang bilang ng '9's ay dapat tumugma sa bilang ng mga digit sa iyong mga dokumento (hal., kung ang iyong invoice ay 2019001, ilalagay mo ang 9999999).
- I-export ang Mga Credit Note, Unang Credit Note at Huling Credit Note - Lagyan ng tsek ang mga opsyong ito upang lumikha ng Mga Credit Note sa Xero. Maaari kang mag-filter ayon sa isang tiyak na saklaw ng mga numero na dapat tumugma sa iyong mga numero ng dokumento ng credit note mula sa Zedonk. Bilang kahalili, maaari kang magpasok ng saklaw tulad ng 00000 - 99990 upang i-export batay lamang sa petsa ng pagbabago. Tandaan: Ang bilang ng '9's ay dapat tumugma sa bilang ng mga digit sa iyong mga dokumento (hal., kung ang iyong invoice ay 2019001, ilalagay mo ang 9999999).
- Mga Hindi Nakalak na Dokumento at Nakalak na Dokumento - Pumili upang i-export alinman sa mga hindi nakalak o nakalak na mga dokumento, o pareho. Maaari mong ilak ang mga dokumento sa Zedonk upang maiwasan ang mga gumagamit na gumawa ng karagdagang mga pagbabago.
- Binago Noong O Pagkatapos - Magdagdag ng filter ng petsa upang i-export lamang ang mga dokumento na nilikha o binago noong o pagkatapos ng isang tiyak na petsa. Ito ay isang kapaki-pakinabang na tool para sa pag-align sa mga petsa ng pagsusumite ng buwis sa pagbebenta o mga pagsusumite sa pagtatapos ng taon, dahil maaari itong tumugma sa mga petsa ng lock sa iyong account sa Xero.
- I-save - Upang maiwasan ang pag-uulit ng iyong mga pagpipilian at upang matiyak na ang huling petsa na iyong pinili ay nakikita, siguraduhing i-save ang iyong mga setting ng pag-export.
I-click ang [I-synchronize]
Halimbawa
Sa halimbawang ito, ang Mga Setting ng Pag-export ay nakatakda upang i-sync ang mga nakalak at hindi nakalak na mga invoice, na nilikha o binago pagkatapos ng ika-1 ng Oktubre 2016.
Suriin ang mga resulta, na magpapakita ng matagumpay na mga entry.
Kung makatagpo ka ng anumang mga mensahe ng error, basahin ito na artikulo.
Ang mga hindi aktibong talaan ay hindi mai-export:
Sa Xero, mayroon ka na ngayong isang invoice
- Item Code - Generic na Pangalan ng Produkto na iyong ipinasok sa Mga Setting ng Configuration ng Xero Connector
- Paglalarawan - Buod ng bilang ng mga produkto sa invoice/credit note
- Account - Nominal na Pangalan ng Account na iyong ipinasok sa Mga Setting ng Configuration ng Xero Connector
- Rate ng Buwis - kinukumpirma ang rate ng buwis ayon sa invoice
- Pagpipilian sa Pagsubaybay 1 - Ang Pagpipilian sa Pagsubaybay 1 ay tinukoy sa Mga Setting ng Configuration ng Xero Connector
- Pagpipilian sa Pagsubaybay 2 - Ang Pagpipilian sa Pagsubaybay 2 ay tinukoy sa Mga Setting ng Configuration ng Xero Connector
- PDF - PDF ng invoice/credit note na na-upload mula sa Zedonk
- Petsa ng Pagbabayad - Ang patlang na ito ay mapupunan kung naglagay ka ng 'petsa ng pagbabayad' sa invoice sa Zedonk