Конектор Quickbooks (API) - Налаштування та тестування з'єднання

#Конектор QuickBooks

Важливо: Конектор QuickBooks (API) є додатковим модулем.

Для отримання додаткової інформації, будь ласка, зв'яжіться з [email protected]

Перед тим, як почати використовувати Конектор QuickBooks, будь ласка, дотримуйтесь кроків, викладених у цій статті, щоб забезпечити безперебійне налаштування.

#Налаштування кількох валют у QuickBooks

Якщо ви працюєте з кількома валютами, спочатку потрібно увімкнути функціональність мультивалюти у QuickBooks перед додаванням нових валют до вашого облікового запису QuickBooks.

Щоб увімкнути цю функцію:

1. У QuickBooks перейдіть до 'Налаштування' > 'Облікові записи та налаштування' > 'Розширені'.
2. Перейдіть до 'Валюта' > 'Мультивалюта' > 'Керування валютами'.

Після того, як мультивалюта буде увімкнена, ви можете додати додаткові валюти, виконавши наступні кроки:

1. Перейдіть до 'Налаштування' > 'Списки' > 'Валюти'.
2. Виберіть 'Додати валюту'

#Увімкнення знижок у QuickBooks

Функцію 'Знижка' потрібно увімкнути у QuickBooks перед використанням. Виконайте ці кроки:

1. Перейдіть до 'Налаштування' > 'Налаштування компанії' > 'Продажі'.
2. Виберіть розділ 'Вміст форми продажу'.
3. Натисніть значок редагування/олівця.
4. Активуйте перемикач 'Знижка' для увімкнення функції.

#Налаштування податків у QuickBooks

Переконайтеся, що адреса вашої компанії та базова країна правильно налаштовані у вашому обліковому записі QuickBooks.

Налаштуйте свій податок з продажу та ставки:

1. Перейдіть до розділу 'Податки'.
2. Виберіть або 'Налаштувати ПДВ', або 'Налаштувати автоматичний податок з продажу' відповідно.

Після налаштування або якщо вже увімкнено:

1. Поверніться до розділу 'Податки'.
2. Виберіть 'Редагувати ПДВ' > 'Редагувати ставки'.
3. Увімкніть відповідні опції нижче, щоб завершити налаштування.

#Перейдіть до Zedonk > Конектори > Конектор QuickBooks

#Натисніть [Підключитися до QuickBooks]

#Вхід у QuickBooks

Увійдіть, використовуючи ваше ім'я користувача та пароль QuickBooks, щоб авторизувати Zedonk на імпорт даних.

Примітка: Якщо ви нещодавно увійшли в QuickBooks в іншій вкладці браузера, ви можете не бути запитані про повторний вхід.

Натисніть [Підключитися]

#Введіть необхідні дані з вашого облікового запису QuickBooks у поля налаштувань конфігурації.

Введіть поля Загальна назва продукту, Загальна назва фрахту (Транспортні витрати) та Загальна назва знижки з використанням відповідних номінальних кодів з QuickBooks. Зверніть увагу, що поле Загальна назва рахунку на депозит застосовується лише для наших італійських клієнтів, які зобов'язані виставляти рахунки за депозити.

Після початкового імпорту ви призначите ці назви їх відповідним номінальним кодам у QuickBooks. Будь ласка, зверніться до наступного уроку для детальних інструкцій щодо цього процесу.

Вам також потрібно буде заповнити поля Податок. Необхідні записи будуть відрізнятися залежно від того, чи ваша система налаштована на податкові регулювання Великобританії/ЄС або США.

Ось приклад того, як може виглядати система США:

• Назва податкового коду - Податок застосовано: TAX
• Назва податкового коду - Без податку (ЄС): NON
• Назва податкового коду - Без податку (Не ЄС): NON

Якщо ви виберете опцію завантаження PDF, рахунок Zedonk буде прикріплений безпосередньо до відповідного запису в QuickBooks, як показано нижче.

#Тестування з'єднання та збереження налаштувань

1. Після підключення до QuickBooks натисніть [Тестувати з'єднання], щоб виконати тест.
2. Результати будуть відображені в області результатів тестування з'єднання.
3. Після успішного з'єднання натисніть 'Зберегти налаштування'.

Вас буде перенаправлено на сторінку синхронізації.