Коннектор QuickBooks
Важливо: Коннектор QuickBooks (API) є необов'язковим модулем.
Для отримання додаткової інформації, будь ласка, зверніться на [email protected]
Налаштуйте параметри синхронізації
Перед тим, як розпочати синхронізацію, будь ласка, виберіть необхідні параметри зі списку нижче та натисніть 'Зберегти налаштування'.
- Експорт записів клієнтів: Позначте цей пункт, щоб експортувати, створювати та/або перевіряти записи клієнтів у QuickBooks. Пам'ятайте, що клієнт повинен існувати в QuickBooks, щоб отримувати документи. Ім'я клієнта визначається в Zedonk у модулі Клієнт.
- Експорт рахунків-фактур: Позначте, щоб створити рахунки-фактури в QuickBooks. Ви можете фільтрувати за вибором номерів, які повинні відповідати номерам рахунків-фактур Zedonk, або ви можете ввести 00000 - 99999, якщо ви використовуєте лише дату зміни. Зверніть увагу: Кількість '9' повинна відповідати кількості цифр у ваших рахунках-фактурах (наприклад, для рахунку 2019001 ви введете 9999999).
- Експорт кредитних нот: Позначте, щоб створити кредитні ноти в QuickBooks. Подібно до рахунків-фактур, ви можете фільтрувати за вибором номерів, щоб відповідати номерам кредитних нот, або використовувати фільтр тільки за датою. Зверніть увагу: Кількість '9' повинна відповідати кількості цифр у ваших кредитних нотах.
- Статус блокування документа: Виберіть, чи експортувати тільки розблоковані документи, тільки заблоковані документи або обидва. Документи можуть бути заблоковані в Zedonk, щоб обмежити користувачів від їх зміни. Принаймні один з цих параметрів має бути вибраний для експорту ваших документів.
- Фільтр за датою: Додайте додатковий фільтр за датою, щоб експортувати лише документи, створені або змінені на або після певної дати. Це корисно для узгодження з датами подання податків з продажу або річними поданнями, і може бути узгоджено з вашими датами закриття в QuickBooks.
- Вибір сезонів: Виберіть, щоб експортувати рахунки-фактури та кредитні ноти з 'Усіх' сезонів або з певного сезону у вашій системі.
- План рахунків: Заповніть поля 'Дохід від продажу продукту' та 'Надані знижки' назвами рахунків з QuickBooks. Якщо ці поля залишити порожніми, перший рахунок 'Дохід від продажу продукту' у вашому обліковому записі QuickBooks буде використаний за замовчуванням.
- Натисніть [Зберегти]
Примітка: Вам не потрібно вибирати всі вищезазначені параметри; ви можете вибрати, що експортувати, використовуючи прапорці та/або фільтр за датою зміни.
Порада: Можливо, ви отримаєте повідомлення про помилку при виконанні першої синхронізації для рахунків-фактур/кредитних нот. Будь ласка, ігноруйте це і виконайте синхронізацію ще раз, і все повинно працювати правильно.
Розпочніть синхронізацію
Після того, як усі параметри експорту налаштовані, продовжуйте експортувати дані з Zedonk до QuickBooks, натиснувши кнопку [Синхронізувати].
Через кілька хвилин на правій стороні відобразяться Результати експорту. Будь ласка, перевірте їх на наявність потенційних помилок.
Як адреси клієнтів відображаються з Zedonk у QuickBooks
- Zedonk: Адреса рахунку > Quickbooks: Адреса для виставлення рахунку
- Zedonk: Адреса доставки > Quickbooks: Адреса доставки
Якщо в записі клієнта в Zedonk є кілька 'Адрес магазинів':
- Zedonk: Магазин 1 > Quickbooks: Адреса доставки
- Zedonk: Магазин 2 > Quickbooks: Адреса для виставлення рахунку
Після початкової синхронізації: Перевірка номінальних груп
Після початкової синхронізації: Перевірка номінальних груп
Цей процес потрібно виконати лише після вашої першої синхронізації з QuickBooks.
- На головному екрані QuickBooks натисніть 'Продажі та витрати' > 'Продукти та послуги'.
Потім ви побачите наступні параметри, які ви налаштували:
- Zedonk Знижка
- Zedonk Плата за перевезення
- Zedonk Продукти
- Натисніть 'Редагувати' на кожному з цих записів, щоб підтвердити їх деталі.
Зі спадного списку під 'Рахунок доходу' виберіть відповідну номінальну групу та натисніть 'Зберегти та закрити'. Повторіть цей процес для записів 'Zedonk Плата за перевезення' та 'Zedonk Знижка'.
Після виконання вашої початкової синхронізації ви можете синхронізувати ваші записи клієнтів, рахунки-фактури та/або кредитні ноти.
Усунення неполадок
Перегляньте результати експорту
- Тільки активні рахунки-фактури та кредитні ноти експортуються в Xero, неактивні рахунки-фактури та кредитні ноти ігноруються
- Приклад запису, створеного в Quickbooks
- Помилка для недійсної електронної адреси в Zedonk