Để tạo hoặc chỉnh sửa Báo cáo Tùy chỉnh, bạn cần đảm bảo cài đặt quyền người dùng của bạn cho phép điều này.
Từ Báo cáo, tìm và chọn báo cáo bạn muốn sửa đổi và nhấp vào [Tùy chỉnh]
Chi tiết báo cáo được hiển thị, và bạn có thể thực hiện các thay đổi theo yêu cầu
Mẹo: Điều này sẽ không ghi đè báo cáo hiện có, nhưng sẽ tạo một báo cáo mới. Nếu bạn đang chỉnh sửa một báo cáo tùy chỉnh hiện có, nó sẽ ghi đè báo cáo đó.
Tên Báo cáo Tùy chỉnh: Nhập tên cho Báo cáo Tùy chỉnh của bạn
Các báo cáo sẽ được sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái. Chúng tôi đề nghị bạn bắt đầu với tên của bạn hoặc bộ phận để dễ dàng tìm thấy trong danh sách.
Zedonk hiển thị báo cáo "cha" xác định các trường có thể bạn sẽ thêm vào
Zedonk hiển thị Khóa API (dataAPIName) để truy cập báo cáo qua API
Mẹo: Để biết thêm thông tin và để có quyền truy cập API, vui lòng liên hệ với Đội ngũ Thành công Khách hàng của chúng tôi.
Nếu báo cáo này cho phép, bạn có thể THÊM các trường bổ sung từ menu thả xuống
XÓA một trường bằng cách nhấp vào dấu chéo đỏ
Mẹo: Nếu bạn xóa một trường có bộ lọc đặt trước, bộ lọc sẽ không còn áp dụng nữa.
Xóa trường CS (mùa hiện tại) từ ví dụ trên, sẽ làm cho báo cáo chạy trên tất cả các mùa, và bạn sẽ không thể sắp xếp/lọc theo trường này. Bạn có thể muốn giữ trường và chỉ xóa bộ lọc nếu cần thiết.
Nếu bạn muốn lên lịch một báo cáo cho một mùa CỤ THỂ (nơi lựa chọn Nhiều Mùa không có sẵn) hãy làm theo các hướng dẫn sau:
Để tính năng "Báo cáo Tùy chỉnh" và 'Báo cáo Đã Lên lịch' hoạt động trên báo cáo này, bạn cần CS "Không được chọn" và mùa được chỉ định trong danh mục "Mùa" (Viết tay nhưng phải khớp chính xác cách mùa được viết trong CÀI ĐẶT).
Sửa đổi tên tiêu đề theo yêu cầu
Điều chỉnh chiều rộng của các cột
Thêm Ưu tiên Sắp xếp - nhập số thứ tự ưu tiên (1,2,3..) và xác định Tăng dần hoặc Giảm dần
Mẹo: Trong ví dụ này, báo cáo sẽ tự động được sắp xếp theo "Danh mục Khách hàng", Giảm dần (Z đến A), trong Danh mục, theo "Quốc gia Khách hàng", Tăng dần (A đến Z) trong Quốc gia, theo "Tên Khách hàng", Tăng dần (A đến Z). Bạn có thể để trống Ưu tiên Sắp xếp nếu không cần thiết.
Thêm Ưu tiên Nhóm - nhập số thứ tự ưu tiên (1,2,3..)
Mẹo: Trong ví dụ này, báo cáo sẽ tự động được nhóm theo "Danh mục Khách hàng" và trong danh mục, theo "Quốc gia Khách hàng"
Chọn quy tắc bộ lọc từ menu thả xuống, sau đó đặt giá trị bộ lọc của bạn
Mẹo: Trong ví dụ này, báo cáo sẽ chỉ hiển thị các đơn hàng được tạo vào hoặc sau 01/01/2015, không bao gồm danh mục khách hàng "Stock".
Lưu + Đóng
Quay lại danh sách báo cáo của bạn nơi bạn có thể HIỂN THỊ hoặc XUẤT hoặc LÊN LỊCH báo cáo tùy chỉnh mới của bạn
Báo cáo tùy chỉnh được tạo sẽ hiển thị dưới Báo cáo Tùy chỉnh
Nhấp vào TÙY CHỈNH để thực hiện bất kỳ sửa đổi nào, sao chép hoặc xóa báo cáo này
Mẹo: Thực hiện bất kỳ thay đổi nào và "Lưu+Đóng" để sửa đổi báo cáo.
"Đóng" để thoát mà không lưu
"Xóa" để loại bỏ báo cáo khỏi danh sách
"Sao chép" để tạo một bản sao - sau đó bạn có thể thay đổi tên và cài đặt để có kết quả khác.